Раздел «Финансы» показывает, сколько компания заработала на самом деле: доходы по полученным оплатам, расходы по статьям, чистую прибыль и маржу. Видно, сколько приносит каждая программа и каждый клиент. Сейчас раздел есть в нише «Общепит: доставка ПП-рационов».

Кто видит раздел

Владелец CRM видит «Финансы» всегда.
Сотрудники видят раздел, только если владелец включил им право «Видит финансы» в «Настройки → Сотрудники и права». По умолчанию оно выключено у всех ролей, даже у администратора.
Программы видят все сотрудники: их выбирают в сделке. Расходы и прибыль видит только тот, у кого есть право.

Шаг 1. Заведите программы

Откройте «Финансы» и нажмите «Программа» в блоке «Программы».
Укажите название (например, «Тонус»), цену и сколько дней длится курс (например, 14).
Нажмите «Сохранить». Так же заведите остальные программы: «Слим», «Детокс» и другие.

Программу, которую больше не продаёте, отправьте в архив: в сделке её не выбрать, а прошлые продажи останутся в отчёте.

Шаг 2. Выбирайте программу в сделке

Откройте сделку. В блоке «Программа питания» выберите программу.
Проверьте «Старт курса». По умолчанию это сегодняшний день, его можно поменять.
CRM сама посчитает последний день курса и запишет его в карточку клиента, в поле «Курс до». Если сумма сделки не была указана, подставится цена программы.

Шаг 3. Вносите расходы

В «Финансах» нажмите «Добавить расход».
Укажите сумму, день и статью: продукты, упаковка, доставка, оплата труда, аренда, реклама или прочее.
Если расход на одну программу, выберите её. Если на все сразу (аренда кухни, упаковка на всех), оставьте «Общий расход».
Добавьте заметку, например «курица и крупы на неделю», и сохраните.

Чтобы поправить или удалить расход, нажмите на него в списке «Расходы».

Что показывает раздел

Доходы: деньги, которые реально получены по оплаченным сделкам. Рассрочка и долг считаются по мере оплаты частей, в день каждого платежа.
Расходы: всё, что внесено за период.
Чистая прибыль: доходы минус расходы. Маржа: сколько прибыли с каждых 100 ₸ дохода.
График «Доходы и расходы» по месяцам за последние полгода, под ним прибыль каждого месяца.
Программы: сколько продаж, доход, расходы, прибыль, прибыль с одного клиента и маржа каждой программы. Расходы на программу идут ей, общие делятся между программами по доле их дохода.
Клиенты: кто сколько принёс и примерная прибыль с каждого.

Период выбирается вверху: этот месяц, прошлый месяц, 3 месяца или этот год.

Напоминания об окончании курса

На Главной есть карточка «Заканчиваются курсы»: у кого последний день сегодня, через 1–3 дня или курс закончился за последние 3 дня. Нажмите на клиента, чтобы открыть его карточку и предложить продление.

В «Роботы → Даты клиента» есть робот «Дата из карточки клиента». Он срабатывает по полю «Курс до»: в сам день, за 1–30 дней до него или через 1–30 дней после, в выбранное время по часовому поясу компании. Робот может написать клиенту в WhatsApp, поставить задачу менеджеру или сообщить команде.

В нише уже есть готовые роботы:

за 2 дня до «Курс до» задача «Предложить продлить курс» (включён);
в последний день сообщение клиенту «Курс заканчивается» (выключен: выберите линию и одобренный шаблон WhatsApp, затем включите);
через 3 дня после «Курс до» задача «Вернуть клиента» (включён).

Если курс продлили и дата «Курс до» сменилась, напоминание придёт уже по новой дате.

Частые вопросы

Почему доход меньше суммы оплаченных сделок?

В доход идут только полученные деньги. Если сделка оплачена в рассрочку или в долг, неоплаченные части попадут в доход, когда вы отметите их полученными.

Можно ли не указывать программу у расхода?

Да. Такой расход общий: он вычитается из прибыли и делится между программами по доле их дохода.

Где поменять дату окончания курса вручную?

В карточке клиента, в поле «Курс до». Робот и карточка «Заканчиваются курсы» сразу возьмут новую дату.