У стоматологии и клиники в карточке пациента есть вкладка «План лечения». В ней врач или администратор собирает план из каталога услуг: услуги, количество, цена и итог. Готовый план уходит пациенту PDF-файлом в WhatsApp из чата сделки, скачивается в PDF и Excel и печатается.

Где найти план лечения

В карточке сделки вкладка «План лечения». Она есть в нишах «Стоматология» и «Клиника».
Каталог услуг лежит в «Настройки → Каталог услуг». Каталог и шапку плана меняет владелец или сотрудник с правом «Настройки».

Каталог услуг

Каталог это все услуги клиники с ценами за единицу. Из него собирается план лечения. Пока каталог пуст, в разделе видны пробные услуги ниши с пробными ценами:

Ниша	Разделы пробного каталога
Стоматология	Терапия (лечение кариеса, пломба), Гигиена (профессиональная чистка), Хирургия (удаление зуба), Ортопедия (коронки), Имплантация
Клиника	Консультации, Диагностика (УЗИ, анализы), Процедуры

Пробными услугами можно сразу собирать план. Чтобы поставить свои цены, нажмите «Взять в каталог»: услуги перейдут в ваш каталог, и их можно править.

Свой прайс можно загрузить из Excel кнопкой «Загрузить из Excel». Не знаете, как подготовить файл, нажмите «Скачать образец Excel»: впишите в образец свои услуги с разделами, единицами и ценами и загрузите обратно. Услуги, которые уже есть в каталоге, повторно не добавятся.

Как собрать план лечения

Откройте сделку пациента и перейдите на вкладку «План лечения».
Нажмите «Новый план лечения». Пациент подставится из сделки.
В поле поиска начните писать услугу: «пломба», «чистка», «консультация». Выберите услугу, она встанет в свой раздел.
Поправьте количество. Цену в плане можно поменять: она изменится только в этом плане, каталог не тронется.
Если нужной услуги нет в каталоге, нажмите «Своя услуга» и впишите её вручную.
Внизу можно написать примечания: каждое с новой строки.

План сохраняется сам через секунду после правки. Итог по плану виден справа. Кнопка «Поставить сумму сделке» переносит итог плана в сумму сделки.

Как отправить план пациенту

«Отправить пациенту»: план PDF-файлом прикрепится к чату сделки, останется нажать «Отправить». Файл уйдёт пациенту в WhatsApp или другую линию, по которой он пишет.
PDF и Excel: скачать файл плана.
«Печать»: распечатать план на месте.

В документе: название клиники, пациент, врач, дата, услуги по разделам с ценой и суммой, итог и строка для подписи. Заголовок, название клиники, подпись и примечания по умолчанию задаются в «Настройки → Каталог услуг», в блоке «Шапка и подвал плана лечения».

Приглашение на профосмотр

У стоматологии в «Роботах» есть готовый робот: через 180 дней после визита пригласить пациента на профилактический осмотр. Он приходит выключенным. Выберите линию и одобренный шаблон WhatsApp и включите робота. Подробнее в статье о готовых роботах.

Смета на ремонт для автосервиса

У ниши «Автосервис» в карточке сделки есть вкладка «Смета», а в «Настройках» раздел «Каталог работ». Смета собирается так же, как план лечения, но у каждой строки две цены за единицу: работа и запчасти. Итог показан с разбивкой на работы и запчасти, накладных по умолчанию нет.

Новая смета сразу подставляет автомобиль клиента: модель и госномер из полей карточки клиента.
В каталоге есть пробные работы с ценами: диагностика, ТО, ходовая, тормоза, шиномонтаж, электрика. Их можно взять в каталог и поставить свои цены или загрузить прайс из Excel по образцу, где есть отдельные столбцы «Цена работы за ед.» и «Цена запчастей за ед.».
Кнопка «Отправить клиенту» кладёт PDF «Смета на ремонт № N» в чат сделки, клиент получает его в WhatsApp. Смету можно скачать в PDF и Excel или распечатать.

Частые вопросы

Изменится ли каталог, если я поменял цену в плане?

Нет. Цена в плане меняется только в этом плане. Чтобы поменять цену для всех новых планов, поправьте её в «Настройки → Каталог услуг».

Можно ли добавить услугу, которой нет в каталоге?

Да, кнопкой «Своя услуга». Она попадёт только в этот план.

Сколько планов можно сделать для одного пациента?

Сколько нужно: у каждого плана свой номер, все они видны списком на вкладке «План лечения».

Почему в демо-кабинете план лечения не открывается?

План лечения работает в CRM с вашими данными. В демо видны только пробные услуги в каталоге.