Сделка заканчивается одним из двух способов: клиент заплатил или отказался. В первом случае CRM запоминает, как именно оплатили, и следит за рассрочкой и долгами. Во втором спрашивает причину отказа, чтобы потом было видно, почему уходят клиенты. Проигранную сделку можно вернуть в работу в любой момент.

Когда CRM спрашивает «Как оплатили?»

Окно «Как оплатили?» открывается, когда сделку переносят в «Оплачено» любым способом:

перетаскивают карточку в колонку «Оплачено» или в зону «Успешно, в «Оплачено»» внизу экрана;
нажимают «Оплачено» в полосе стадий карточки сделки.

В окне написано, какая сделка и на какую сумму перенесена. Выберите способ оплаты:

Способ	Когда выбирать
«По счёту № …»	Есть только тогда, когда по сделке выставлен счёт в разделе «Документы» и он ждёт оплаты. Счёт станет оплаченным
«Картой»	Клиент заплатил картой
«Kaspi»	Оплата через Kaspi
«Наличными»	Оплата наличными
«Переводом»	Банковский перевод
«Рассрочка или кредит банка»	Банк перечислил вам всю сумму. Для CRM это обычная оплата
«Своя рассрочка»	Клиент платит вам частями по графику
«В долг»	Часть денег или все деньги клиент отдаст позже

Картой, Kaspi, наличными, переводом и через банк выбирается одним нажатием: окно закрывается, в ленте сделки появляется запись «Способ оплаты: …».

Если по сделке есть счёт, а оплатили не по нему, счёт получит статус «Отменён» и перестанет ждать оплаты. Об этом написано прямо в окне.

Если закрыть окно без ответа, сделка всё равно останется в «Оплачено», а способ оплаты будет «Не указан». Указать его можно позже: в карточке сделки в блоке «О сделке» в строке «Оплата» нажмите «Указать».

Для рассрочки и долга нужна сумма. Если у сделки не указана сумма, эти способы неактивны и CRM подсказывает «Сначала укажите сумму сделки». Впишите сумму в карточке и выберите способ снова.

Своя рассрочка

В окне «Как оплатили?» выберите «Своя рассрочка».
В поле «Первый взнос, ₸» укажите, сколько клиент заплатил сразу. Если взноса нет, оставьте поле пустым. Взнос должен быть меньше суммы сделки.
В поле «Платежей» укажите, на сколько платежей делится остаток: от 1 до 60.
В поле «Первый платёж» выберите дату первого платежа. Дата не может быть раньше сегодняшней.
Ниже появится «График платежей»: CRM делит остаток поровну, раз в месяц от первой даты. Если платежи идут по этапам договора, поменяйте дату и сумму любой строки вручную. Кнопка «Вернуть равные платежи» возвращает расчёт CRM.
Проверьте строку «Всего по графику»: вместе с взносом график должен дать сумму сделки. Иначе CRM не сохранит график и попросит поправить суммы.
Нажмите «Сохранить».

Перед каждым платежом ответственный получает задачу напомнить клиенту: за день до платежа, а если платёж сегодня или уже прошёл, то в тот же день. В выручку попадают только полученные деньги.

Оплата в долг

В окне «Как оплатили?» выберите «В долг».
В поле «Сумма долга, ₸» укажите, сколько клиент ещё должен. Сумма больше нуля и не больше суммы сделки.
В поле «Вернут до (необязательно)» выберите дату возврата, если она известна.
Нажмите «Сохранить».

Остальная сумма сделки считается полученной. Если указана дата возврата, ответственный получит задачу напомнить клиенту за день.

Как отметить полученный платёж

Откройте оплаченную сделку.
В блоке «О сделке» найдите строку «Оплата». В ней способ оплаты, для рассрочки ещё «получено 1 из 4», и строка «Осталось получить» с суммой.
Ниже список платежей с датами. Просроченный платёж помечен «просрочен».
Когда деньги пришли, нажмите «Получен» у нужного платежа. В ленте появится запись «Получен платёж …», внизу уведомление с кнопкой «Вернуть» на случай ошибки.

Когда получены все платежи, вместо остатка написано «Рассчитались». Если клиент оплатил остаток по счёту из раздела «Документы», оплата счёта сама закрывает долг или рассрочку сделки.

Где видно, кто ещё должен

На доске у такой сделки метка «Рассрочка: 1 из 4» или «Долг». Если платёж просрочен, метка красная.
На «Главной» и в разделе «Документы» есть плитка «Долги и рассрочки»: сколько денег ещё не получено, у скольких клиентов и сколько платежей просрочено. Нажмите на клиента в списке, чтобы открыть его сделку.

Если сделку вернули из «Оплачено» в работу

Бывает, что сделку перенесли в «Оплачено» по ошибке или оплата сорвалась. Перетащите сделку на рабочую стадию или выберите её в полосе стадий.

Оплата, график и напоминания снимаются. В ленте появляется запись «Оплата снята: сделка вернулась в работу».
Счёт, который выбор оплаты сделал оплаченным или отменённым, снова ждёт оплаты.
Внизу уведомление с кнопкой «Вернуть»: одно нажатие возвращает сделку в «Оплачено» вместе с оплатой.

Если это своя рассрочка и часть платежей уже получена, CRM сначала спросит «Вернуть сделку в работу?». Нажмите «Вернуть в работу», чтобы снять график, или «Оставить в «Оплачено»», чтобы ничего не менять.

Как выключить вопрос об оплате

Откройте «Настройки → Общие».
В блоке «Сделки» выключите «Спрашивать, как оплатили».

После этого сделка просто переходит в «Оплачено» без окна. Ссылка на эту настройку есть и в самом окне «Как оплатили?».

Продажа уходит в Meta

Если клиент пришёл с рекламы Meta, у сделки есть метка «Реклама Meta». Когда такая сделка попадает в «Оплачено», CRM передаёт продажу в Meta, чтобы реклама училась находить похожих покупателей. Это работает, когда сделку переносит сотрудник и когда её переводит в «Оплачено» робот.

Условия передачи:

в воронке сделки включён робот «Передать продажу в Meta». Если робот выключен, продажа не уходит;
у линии, на которую написал клиент, включено «Передавать продажи» (настраивается в «Настройки → Каналы и Meta»);
есть сумма. CRM берёт сумму, которую сотрудник видит при оплате, а если её нет, сумму сделки. Без суммы продажа не уходит.

Как включить робота, описано в статье «Готовые роботы и сценарии».

Результат виден в ленте сделки: «Продажа передана в Meta, сумма» или «Продажа не передана в Meta» с причиной, например «у сделки нет суммы» или «клиент пришёл не с рекламы». Повторная оплата той же сделки продажу второй раз не отправляет.

Как пометить сделку проигранной

Есть два способа:

на доске перетащите карточку в зону «Отказ» внизу экрана;
в карточке сделки нажмите «Ещё» и выберите «Перенести в отказ».

Откроется окно «Почему сделка «…» проиграна?».

Нажмите готовую причину: «Дорого», «Ушёл к конкуренту», «Не выходит на связь», «Отложил покупку», «Не наш клиент» или «Не устроили условия».
Или напишите свою в поле «Своя причина», до 120 знаков. Своя причина важнее выбранной кнопки.
Нажмите «Проиграна».

Сделка уходит с доски, внизу появляется уведомление «Сделка «…» проиграна: причина» с кнопкой «Отменить». Если у сделки были открытые задачи, CRM напишет, сколько задач убрано из раздела «Задачи». В ленте сделки останется запись «Сделка проиграна: причина».

Оплаченную сделку проигранной не пометить. Сначала верните её из «Оплачено» на рабочую стадию.

Вкладка «Проигранные»

Когда в выбранной воронке есть проигранные сделки, рядом с «Канбан» и «Список» появляется вкладка «Проигранные» с их числом. В ней:

вверху кнопки причин: «Все причины» и каждая причина с числом сделок. Нажмите причину, чтобы оставить только такие сделки;
в списке клиент, причина, сумма и кнопка «Вернуть в работу»;
нажмите на сделку, чтобы открыть её карточку. Вместо полосы стадий там красная плашка «Сделка проиграна: причина», стадии не меняются.

Как вернуть сделку в работу

Откройте вкладку «Проигранные» или карточку проигранной сделки.
Нажмите «Вернуть в работу».

Сделка вернётся на доску на ту стадию, где стояла, причина отказа снимется. Если эту стадию за это время удалили, сделка встанет на первую стадию воронки. В ленте останутся обе записи: «Сделка проиграна» и «Сделка возвращена в работу». Так видно, что клиента теряли и вернули.

Отчёт «Причины отказов»

В разделе «Аналитика» есть блок «Причины отказов»: сколько сделок и на какую сумму потеряно по каждой причине и какая это доля от всех отказов. Крупные причины сверху, «Без причины» всегда внизу. Готовые причины показываются на языке того, кто смотрит отчёт, поэтому отчёт не делится на части, даже если сотрудники работают на разных языках.

Частые вопросы

Закрыл окно «Как оплатили?» случайно. Что теперь?

Сделка в «Оплачено», способ «Не указан». Откройте сделку и в строке «Оплата» нажмите «Указать».

Клиент купил в рассрочку или в кредит от банка. Это «Своя рассрочка»?

Нет. Если банк перечислил вам всю сумму, выберите «Рассрочка или кредит банка»: для CRM это обычная оплата. «Своя рассрочка» нужна, только когда клиент платит частями вам.

Попадает ли рассрочка в выручку?

В выручку попадают только полученные деньги: первый взнос и платежи, отмеченные «Получен».

Можно ли поменять способ оплаты?

Да. Верните сделку на рабочую стадию и снова перенесите в «Оплачено»: CRM спросит способ заново.

Куда пропадают задачи проигранной сделки?

Они убираются из раздела «Задачи», чтобы не мешать. Поставить новую задачу на проигранную сделку нельзя, сначала верните её в работу.