Клиентов из старой таблицы или другой CRM не нужно вбивать вручную. Загрузите файл Excel или CSV, и CRM сама подберёт колонки, отсеет дубли по телефону и покажет ошибки до загрузки. Обратная операция, выгрузка базы клиентов в Excel, доступна ролям с отдельным правом.

Где находится загрузка

Откройте «Настройки».
Перейдите на вкладку «Перенос данных».
Найдите блок «Клиенты из файла». В нём две кнопки: «Скачать образец» и «Импорт».

Раздел «Настройки» открыт ролям с правом «Меняет настройки». По умолчанию это Владелец и Администратор.

На той же вкладке находится перенос из Bitrix24: воронки, сделки, клиенты, история и задачи. Загрузка из файла нужна, когда у вас просто список контактов.

Какой файл подойдёт

Требование	Значение
Формат	Excel (.xlsx, .xls) или CSV (.csv, .txt)
Размер	до 10 МБ
Строк	до 5000 строк с данными в одном файле
Первая строка	названия колонок
Обязательные данные	имя и телефон в каждой строке

Подходят своя таблица и выгрузки контактов из amoCRM и Bitrix24 на русском и английском, в том числе файл «Excel» из Bitrix24.
Кодировку CSV CRM определяет сама: UTF-8, UTF-16 и Windows-1251. Разделитель тоже: точка с запятой, запятая или табуляция.
В файле Excel читается первый заполненный лист.
Телефон, сохранённый в Excel числом, не портится.

Чтобы не гадать с колонками, нажмите «Скачать образец». В файле те же колонки, что ждёт загрузка, и две строки с примером заполнения.

Загрузка по шагам

Шаг 1 из 3: файл

Нажмите «Импорт». Откроется окно «Импорт клиентов».
Нажмите на поле «Выберите файл или перетащите его сюда» и выберите файл. Можно просто перетащить файл мышью в это поле.
CRM покажет название файла и сколько в нём строк с данными.
Нажмите «Дальше».

Если файл не читается, в окне появится причина:

Сообщение	Что делать
«Этот файл не подходит»	сохраните файл в формате Excel или CSV.
«Файл больше 10 МБ»	разделите файл на несколько.
«В файле больше 5000 строк»	разделите файл на несколько.
«Под строкой с названиями колонок нет данных»	проверьте, что данные начинаются со второй строки.
«Не получилось прочитать файл»	откройте файл в Excel, сохраните как CSV и загрузите снова.
«Не загрузилась часть страницы для чтения Excel»	обновите страницу и выберите файл снова или сохраните файл как CSV.

Шаг 2 из 3: колонки

CRM подбирает колонки по их названиям. Для каждого поля видно выбранную колонку и серым пример значения из файла.

Поле CRM	Какие колонки узнаются
Имя (обязательно)	«Полное имя», «ФИО», «Имя», «Клиент», «Контакт», «Название», Full name, Name и похожие
Фамилия	«Фамилия», Last name. Если для имени выбрана колонка с полным именем, фамилия второй раз не добавляется.
Телефон (обязательно)	«Мобильный телефон», «Телефон», «Рабочий телефон», WhatsApp, Phone, Mobile. Мобильный важнее рабочего: клиенту пишут в WhatsApp.
Почта	Email, «Почта», «Электронная почта», «Рабочий email» и похожие
Источник	«Источник», «Канал», Source
Ответственный	«Ответственный», «Менеджер», Responsible, Owner
Комментарий	«Комментарий», «Примечание», «Заметка», «Описание», Comment, Note

Проверьте каждое поле. Если колонка выбрана неверно, выберите другую в списке.
Если поле загружать не нужно, выберите «Не загружать».
Одна колонка не попадёт в два поля: колонка, уже выбранная для другого поля, в списке недоступна.
Когда выбраны имя и телефон, нажмите «Дальше». Без них кнопка не нажимается, и видна подсказка «Выберите колонки с именем и телефоном».

У телефона и почты бывает несколько колонок, например «Мобильный» и «Рабочий». Тогда под полем появляется строка «Если пусто, возьмём из: …»: если в главной колонке пусто, CRM возьмёт значение из запасной. Несколько номеров в одной ячейке через запятую, точку с запятой, косую черту или с новой строки тоже распознаются.

Шаг 3 из 3: проверка

До загрузки CRM показывает три числа:

Число	Что значит
Новые клиенты	будут загружены
Уже есть	телефон уже есть в CRM или повторяется в файле. Такие строки не загружаются.
С ошибками	нет имени или телефона либо в телефоне ошибка

Ниже видны первые пять новых клиентов и первые пять ошибок с номером строки, как в Excel, например «Строка 14: нет телефона или в нём ошибка».

Проверьте список.
Нажмите «Загрузить клиентов: N».

Если загружать нечего, CRM напишет «Загружать нечего: эти клиенты уже есть в CRM или в строках ошибки», и кнопка будет не активна.

Как CRM обрабатывает данные

Дубли по телефону. Номер приводится к одному виду, поэтому +7 700 111 22 33 и 8 700 111 22 33 считаются одним номером. Номер без кода страны дополняется кодом страны компании.
Почта загружается, только если значение похоже на адрес почты.
Источник угадывается по тексту: WhatsApp, Instagram, Telegram, звонок. Всё остальное (реклама, веб-форма, сайт) становится источником «Сайт».
Ответственный сверяется с сотрудниками в настройках. Если в файле незнакомое имя или колонка пустая, клиент записывается на владельца CRM. Отключённые сотрудники ответственными не становятся.
Где искать загруженных. Клиенты попадают в раздел «Клиенты» без сделки: в начало списка и в сегмент «Без сделки». Сделку для клиента создайте кнопкой «Создать сделку» в его карточке.

Как отменить загрузку

После загрузки появляется уведомление «Загружено клиентов: N» с кнопкой «Вернуть». Уведомление видно 10 секунд. «Вернуть» убирает загруженных клиентов, кроме тех, кого вы успели поправить или по кому создали сделку.

Выгрузка клиентов в Excel

Откройте раздел «Клиенты».
При желании отберите нужных клиентов: плиткой-сегментом, поиском или ответственным. Выгружается ровно то, что сейчас в списке.
Нажмите «Выгрузить» справа вверху.
Браузер скачает файл clients-ГГГГ-ММ-ДД.xlsx, а CRM покажет «Выгружено клиентов: N».

Колонки файла:

Колонка	Что в ней
Имя	имя клиента
Телефон	номер клиента
Почта	почта, если есть
Источник	WhatsApp, Instagram, Telegram, Звонок или Сайт
Ответственный	сотрудник
Сделок	сколько сделок у клиента
Комментарий	комментарий из карточки

Кнопка «Выгрузить» есть только у ролей с правом «Выгружает базу клиентов». По умолчанию право есть у Владельца и Администратора, у Менеджера и Специалиста его нет. Выдать право можно в «Настройки → Сотрудники и права». Выдавайте его осторожно: с файлом база клиентов уходит из CRM.

Частые вопросы

Можно ли загрузить клиентов сразу со сделками?

Загрузка из файла создаёт клиентов без сделок. Сделку создайте из карточки клиента кнопкой «Создать сделку». Воронки, сделки и история переносятся из Bitrix24 на той же вкладке «Перенос данных».

В файле больше 5000 контактов. Что делать?

Разделите файл на части до 5000 строк и до 10 МБ и загрузите их по очереди. Телефоны, которые уже загружены, второй раз не попадут в CRM.

Почему часть строк попала в «Уже есть»?

Телефон из этой строки уже есть у клиента в CRM или встречается в файле выше.

Можно ли выгрузить только клиентов одного менеджера?

Да. Выберите менеджера в фильтре над списком и нажмите «Выгрузить».

В файле номера без кода страны. Это ошибка?

Нет. CRM дополнит такие номера кодом страны компании.