Пошаговая схема работы для компаний, которые готовят и возят правильное питание курсами: от первого сообщения клиента до списка для повара и прибыли за месяц. Всё описанное работает в нише «Общепит: доставка ПП-рационов».
Шаг 1. Настройте один раз
- Программы и цены. «Финансы» → «Программа»: название, цена и дней в курсе. Если цена зависит от срока (неделя, 2, 3, 4 недели), заполните «Цены по сроку». Укажите «Себестоимость дня»: без неё прибыль и себестоимость порции будут неполными.
- Линия WhatsApp. «Настройки» → «Каналы и Meta», у линии включите «Передавать в CRM». Новое сообщение клиента само станет заявкой.
- Сотрудники. «Настройки» → «Сотрудники и права». Менеджер видит только свои сделки; повару и тому, кто ведёт всех клиентов, включите «Видит все сделки».
- Клиенты, которые уже питаются. «Чаты» → «Сделки из чатов» → отметьте людей → «Только в клиенты» или «Создать сделки».
Шаг 2. Новый клиент
- Заявка из WhatsApp появляется в «Сделках» сама. Руками: «Сделки» → «Добавить», начните писать имя или номер, CRM подскажет клиента из базы, двойника не будет.
- В карточке клиента заполните «Адрес доставки», «Время доставки», «Калорийность, ккал», «Аллергии», «Предпочтения». Всё это увидит повар.
Шаг 3. Программа в сделке
- Блок «Программа питания»: выберите программу и срок, цена встанет сама.
- Двое на один адрес: «Добавить рацион». Количество одного рациона меняется кнопками «−» и «+».
- «Старт курса», дни питания (выбранные подсвечены) и паузы. Курс считается по дням питания: выходные и паузы его сдвигают. Дата «Курс до» у клиента ставится сама, по ней придёт напоминание о продлении.
- Скидка суммой: впишите в сделку сумму, которую клиент платит. В сделке будет видно «По прайсу X, скидка Y».
Шаг 4. Оплата
Переведите сделку в «Оплачено», в окне «Как оплатили?» выберите способ. «Дата оплаты» по умолчанию сегодня; поставьте прошлую, если вносите продажи прошлого месяца. Курс за рекламу или съёмку отмечайте способом «Бартер»: в доход он не идёт.
Пробный день, потом курс: пробный день отдельной сделкой со сроком «1 дн.», курс новой сделкой на того же клиента. Рацион в старую сделку не добавляйте: рационы одной сделки идут одновременно.
Шаг 5. Кухня каждый день
«Кухня», по умолчанию «Завтра»: сколько рационов каждой программы и люди по времени доставки с адресом, калорийностью, аллергиями и предпочтениями. «Скопировать» или «Отправить в WhatsApp» отдаёт список повару.
Шаг 6. Деньги
- Вносите все расходы: «Финансы» → «Добавить расход» или «Загрузить из файла» (выписка банка). Статьи: продукты, упаковка, доставка, оплата труда, аренда, свет, газ и вода, бензин, реклама, налоги, прочее.
- «Себестоимость порции по факту» показывает, сколько стоит один рацион на день по реальным закупкам. Цены на продукты скачут, поэтому для решений смотрите неделю или месяц.
- «Продукты: план и факт», «Бартер» и прибыль по программам и клиентам там же.
Шаг 7. Кто что сделал
В сделке вкладка «Лента» хранит всю историю: кто и когда поменял сумму, ответственного, программу, дни питания, паузы, поля клиента, добавил файл, перевёл этап, что сделали роботы.