Раздел «Аналитика» отвечает на главные вопросы владельца: сколько заработали, откуда приходят платящие клиенты, почему клиенты уходят и на какой стадии теряются сделки. Всё считается из тех же сделок, что на доске: перенесли сделку в другую стадию, отчёт сразу изменился. В этой статье разберём выбор воронки и периода, показатели, график выручки, отчёты «Откуда клиенты», «Причины отказов» и «Воронка продаж».
Кто видит «Аналитику»
Раздел открывается по праву «Смотрит аналитику». По умолчанию оно есть у ролей «Владелец» и «Администратор», у «Менеджер» и «Специалист» его нет. Изменить права можно так:
- Откройте «Настройки → Сотрудники и права».
- В блоке «Что может каждая роль» найдите строку «Смотрит аналитику».
- Включите или выключите право у нужной роли. Владелец всегда может всё, у него право не выключается.
У сотрудника без права раздела нет в меню, а по прямой ссылке открывается экран «Раздел закрыт правами вашей роли».
Выбор воронки и периода
Рядом с заголовком «Аналитика» стоят два переключателя.
- Воронка. Если воронок несколько, нажмите на переключатель и выберите нужную. Если воронка одна, там просто написано её название.
- Период. Выберите «За всё время», «Этот месяц», «Прошлый месяц», «7 дней», «30 дней», «90 дней» или «Этот год». Период сохраняется в адресе страницы, поэтому ссылкой на отчёт можно поделиться с коллегой.
Разные блоки считают период по-разному:
| Блок | По какой воронке | Как учитывается период |
|---|---|---|
| Откуда клиенты, Воронка продаж, Причины отказов | выбранная воронка, вместе с проигранными | сделки, созданные в периоде |
| Выручка, Оплачено, Средний чек | выбранная воронка | сделки, оплаченные в периоде (по дате перевода в «Оплачено») |
| В работе | выбранная воронка | всегда на сейчас, период не влияет |
| График «Выручка по дням» | все воронки | всегда этот месяц и прошлый |
| Менеджеры | все воронки | «В работе» на сейчас, «Оплачено» по дате оплаты в периоде |
| Загрузка мастеров | записи всех мастеров | всегда 7 дней вперёд, начиная с сегодня |
Четыре показателя
| Плитка | Что считает | Как читать |
|---|---|---|
| Выручка | При «За всё время»: сумма сделок, переведённых в «Оплачено» в этом месяце, по всем воронкам, та же цифра, что на Главной. При выбранном периоде: полученные деньги по сделкам выбранной воронки, оплаченным в периоде | При «За всё время» процент рядом показывает рост или падение к прошлому месяцу |
| Оплачено | Деньги, которые реально получены по сделкам в «Оплачено» выбранной воронки, оплаченным в выбранном периоде. Подпись: сколько таких сделок | Неполученное по своей рассрочке и долгу сюда не входит, его видно в плитке «Долги и рассрочки» на Главной |
| Средний чек | Сумма сделок, оплаченных в периоде, делённая на их количество | Растёт средний чек: клиенты покупают дороже или больше |
| В работе | Сумма открытых сделок выбранной воронки на сейчас, период на неё не влияет. Подпись: сколько открытых сделок | Это деньги, которые ещё можно заработать, если довести сделки до оплаты |
Если у сделок нет сумм, вместо «0 $» плитка пишет «Без суммы».
Выручка по дням
График тот же, что на Главной: заливка это текущий месяц, линия это прошлый. Наведите мышь на день, чтобы увидеть суммы. Даты считаются по времени Алматы (UTC+5).
Откуда клиенты
Отчёт показывает, сколько заявок пришло из каждого канала за выбранный период (по дате создания сделки) и сколько из них оплатили. Каналы: WhatsApp, Instagram, Telegram, Звонок, Сайт. Сверху канал, из которого больше всего заявок.
- Число справа: сколько всего заявок из канала, вместе с проигранными.
- Светлая часть полосы: оплаченные сделки, серая: остальные заявки канала.
- Строка под полосой: «оплатили 4, это 20% · сумма». Если оплат нет, «оплат пока нет».
Как пользоваться
- Сравните процент оплат у каналов. Канал с большим числом заявок, но низким процентом оплат, приводит много «пустых» обращений.
- Посмотрите сумму оплат: иногда канал с меньшим числом заявок приносит больше денег.
- Вкладывайте рекламный бюджет туда, где выше доля и сумма оплат.
Причины отказов
Отчёт показывает, почему клиенты уходят и сколько денег уходит с ними. Он строится по проигранным сделкам выбранной воронки, созданным в выбранном периоде.
Откуда берётся причина
- Когда сделка не состоялась, откройте её и отметьте как проигранную.
- CRM спросит «Почему сделка проиграна?». Выберите готовую причину или впишите свою в поле «Своя причина».
- Нажмите «Проиграна». Причина попадёт в отчёт «Причины отказов». Сделку потом можно вернуть в работу.
Подробнее об отказе и возврате сделки в статье про оплату и проигранные сделки.
Готовые причины:
- Дорого
- Ушёл к конкуренту
- Не выходит на связь
- Отложил покупку
- Не наш клиент
- Не устроили условия
Как читать отчёт
- У каждой причины число сделок и красная полоса: чем длиннее, тем чаще эта причина.
- Под полосой доля от всех отказов в процентах, число сделок и их сумма.
- Сверху самая частая причина. Сделки без причины собраны в строке «Без причины», она всегда внизу.
- Если проигранных сделок нет, отчёт пишет «Проигранных сделок пока нет».
Если в лидерах «Дорого», стоит пересмотреть, как менеджеры объясняют цену. Если «Не выходит на связь», клиентам пишут слишком поздно. Большая строка «Без причины» значит, что сотрудники не указывают причину, и отчёт теряет смысл.
Воронка продаж
Отчёт показывает, сколько сделок, созданных в выбранном периоде, дошло до каждой стадии выбранной воронки и где они теряются.
- Слева стадия, в полосе число сделок, которые дошли до этой стадии: стоят на ней или уже прошли дальше. Проигранные сделки считаются на той стадии, где их потеряли.
- Длина полосы: доля от всех сделок воронки.
- Справа процент перехода: какая доля сделок перешла с прошлой стадии, например «60% дошли». У первой стадии написано «все».
- Красным выделен переход с самой низкой долей: там сделки застревают или теряются.
- Под воронкой итог: «До оплаты доходит 12% сделок воронки (всего сделок вместе с проигранными: 85)».
Что делать с красным переходом
- Нажмите «Доска сделок» и откройте стадию перед красным переходом.
- Посмотрите, почему сделки на ней стоят: нет задачи, клиент не отвечает, нет предложения.
- Настройте робота на эту стадию: задачу менеджеру или сообщение клиенту, если сделка зависла.
- Через неделю снова откройте «Аналитику», выберите период «7 дней» и сравните процент.
Частые вопросы
Почему «Оплачено» меньше, чем сумма оплаченных сделок?
«Оплачено» считает только полученные деньги. Если сделка в своей рассрочке или в долг, неполученная часть в плитку не входит.
Почему процент оплат у канала изменился, хотя новых оплат не было?
Процент считается от всех заявок канала. Пришли новые заявки, и доля оплаченных среди них стала меньше.
Можно ли посмотреть отчёт за прошлый месяц?
Да, выберите период «Прошлый месяц». Кроме него есть «Этот месяц», «7 дней», «30 дней», «90 дней», «Этот год» и «За всё время». Произвольных дат нет: например, прошлый квартал целиком выбрать нельзя, но можно выбрать «90 дней».
Почему сделка, оплаченная в этом месяце, не попала в «Воронку продаж» за этот месяц?
Воронка, источники и причины отказов считают сделки по дате создания. Если сделку создали в прошлом месяце, она попадёт в воронку за прошлый месяц, а в «Оплачено» и «Средний чек» за этот месяц, потому что они считаются по дате оплаты.
Попадает ли в отчёт сделка, которую вернули в работу?
После возврата сделка перестаёт быть проигранной и уходит из «Причин отказов». В воронке и источниках она считается как обычная сделка.
Где отчёт по менеджерам и мастерам?
Ниже на той же странице. Подробно в статье «Менеджеры и загрузка мастеров».