Внизу раздела «Аналитика» два отчёта о людях: «Менеджеры» показывает, кто сколько ведёт сделок, сколько довёл до оплаты и у кого копятся просроченные задачи, а «Загрузка мастеров» показывает, насколько заняты ваши специалисты на неделю вперёд. В этой статье разберём, что в них считается и как по ним принимать решения.
Отчёт «Менеджеры»
Подпись отчёта: «Сделки в работе, оплаты и просроченные задачи». Это таблица, где каждая строка это активный сотрудник CRM. Отчёт считается по всем воронкам сразу, переключатель воронки на него не влияет. Выбранный период влияет только на колонку «Оплачено».
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Сотрудник | Имя сотрудника |
| В работе | Сколько открытых сделок у сотрудника как у ответственного на сейчас, и под числом их общая сумма. Оплаченные и проигранные сюда не входят |
| Оплачено | Сколько сделок сотрудника оплачено и их общая сумма. При «За всё время» считаются все сделки в «Оплачено», при другом периоде только оплаченные в этом периоде (по дате перевода в «Оплачено») |
| Просрочено | Сколько у сотрудника задач с прошедшим сроком. Если просрочек нет, написано «нет» |
Как открыть просроченные задачи сотрудника
- Найдите сотрудника в таблице.
- Нажмите на красное число в колонке «Просрочено».
- Откроется раздел «Задачи» с просроченными задачами только этого сотрудника.
Как читать отчёт
- Много в работе, мало оплачено. Сотрудник набирает сделки, но не доводит их до оплаты. Посмотрите его сделки на доске: на какой стадии они стоят.
- Много просроченных задач. Сотрудник не успевает или забывает. Это первые кандидаты на потерю клиента. Разберите задачи вместе с ним или передайте часть сделок коллеге.
- Мало в работе. У сотрудника есть время на новые заявки. Его можно ставить ответственным чаще.
Сотрудник, у которого есть право «Смотрит аналитику», но нет права «Видит все сделки», видит в отчёте цифры только по своим сделкам.
Отчёт «Загрузка мастеров»
Выбранный в «Аналитике» период на этот отчёт не влияет. Отчёт есть только в нишах с записью к специалистам. Название меняется по нише: в салоне «Загрузка мастеров», в клинике «Загрузка врачей», в фитнесе «Загрузка тренеров» и так далее. Подпись: «На 7 дней вперёд».
Для каждого специалиста показано:
- цвет и имя, как в разделе «Запись»;
- процент загрузки и полоса того же цвета;
- строка «записей: 12, часов: 18».
Как считается загрузка
- Берутся записи специалиста на сегодня и шесть следующих дней.
- Отменённые записи не считаются, неявки считаются: время специалиста было занято.
- Длительность всех записей складывается.
- Сумма делится на рабочее время за 7 дней. Рабочий день берётся из «Настройки → Запись» («Начало рабочего дня» и «Конец рабочего дня»). По умолчанию это с 09:00 до 20:00, то есть 11 часов в день и 77 часов за неделю.
Пример: рабочий день с 09:00 до 20:00, у мастера на неделю 20 записей, всего 38 часов. Загрузка 38 из 77 часов, это 49%. Если сократить рабочий день до 8 часов (с 10:00 до 18:00), за неделю будет 56 часов, и те же 38 часов дадут 68%.
Как пользоваться
- Низкая загрузка значит свободные окна. Предложите клиентам время у этого специалиста: напишите тем, кто давно не приходил, или запустите акцию на свободные дни.
- Загрузка близка к 100% значит, что новых клиентов к нему записать почти некуда. Направляйте новые заявки к коллегам с меньшей загрузкой.
- Разная загрузка у мастеров одной услуги подсказывает, что клиенты просят конкретного человека. Это стоит учесть при распределении заявок.
Свободное время конкретного дня удобнее смотреть в самой «Записи»: в виде «День» пустые места кликабельны, по клику сразу открывается новая запись. Подробнее в статье «Календарь записи: день, неделя и новая запись».
Кто попадает в отчёты
В оба отчёта попадают активные сотрудники из «Настройки → Сотрудники и права».
- Чтобы сотрудник появился в отчётах, добавьте его кнопкой «Добавить сотрудника» и проверьте, что у него включён переключатель «Активен».
- Чтобы убрать уволенного, выключите «Активен». Его сделки останутся за ним, владелец и администратор смогут сменить ответственного в сделке.
Частые вопросы
Почему у мастера 0%, хотя у него есть записи?
Отчёт смотрит только на 7 дней вперёд, начиная с сегодня. Прошлые записи в загрузку не входят. Ещё проверьте, не отменены ли записи.
Почему в «Оплачено» у менеджера сумма больше, чем в плитке «Оплачено» наверху?
Таблица «Менеджеры» считает полную сумму оплаченных сделок по всем воронкам. Плитка «Оплачено» считает только полученные деньги и только по выбранной воронке. Период у них общий.
Можно ли выбрать другой период для загрузки?
Нет, загрузка всегда считается на 7 дней вперёд, переключатель периода на неё не влияет.
Почему загрузка изменилась, хотя записей столько же?
Скорее всего, поменяли часы работы в «Настройки → Запись». Загрузка считается от рабочего времени: чем короче рабочий день, тем выше процент при тех же записях.
Считает ли отчёт «Менеджеры» звонки и сообщения?
Нет. В таблице сделки, оплаты и просроченные задачи. Звонки сотрудников смотрите в разделе «Звонки».