Башкы бетДокументацияТарифтер
    Колдоо кызматы
    WazzaBeeWazzaBee
    Катталуу

    Воронки, стадии и общие настройки

    5 мин чтения
    ·
    14 просмотров
    ·
    Обновлено 22 сентября 2026

    На вкладке «Воронка» вы собираете этапы продаж под свой процесс: добавляете воронки, переименовываете и переставляете стадии, меняете цвета. На вкладке «Общие» задаются страна телефонов, часовой пояс и вопрос «Как оплатили?» при закрытии сделки. Обе вкладки находятся в разделе «Настройки».

    Воронки компании

    Откройте «Настройки» → «Воронка». Вверху блок «Воронки»: у каждой воронки свои стадии, последняя всегда «Оплачено». Под названием воронки видно число стадий и сделок. Главная воронка отмечена пометкой «воронка ниши»: её стадии задаёт ниша.

    Зачем несколько воронок: например, «Продажи» для новых клиентов и «Повторные визиты» для тех, кого нужно пригласить снова. На доске «Сделок» воронки переключаются.

    Как добавить воронку

    1. Нажмите «Новая воронка».
    2. Введите «Название воронки» и нажмите «Сохранить».
    3. Новая воронка появится со стадиями «Новая заявка», «В работе» и «Оплачено». Их можно сразу поменять ниже.

    Два одинаковых названия CRM не пропустит: «Воронка с таким названием уже есть».

    Как переименовать и удалить воронку

    1. Нажмите кнопку переименования рядом с воронкой, исправьте название и сохраните.
    2. Чтобы удалить, нажмите кнопку удаления. В окне «Удалить воронку?» будет видно, сколько в ней сделок. Выберите в поле «Куда перенести сделки» другую воронку.
    3. Нажмите «Удалить воронку». Сделки перейдут в выбранную воронку, оплаченные останутся оплаченными. Роботы удаляемой воронки удалятся, их число написано в окне.

    Главную воронку (воронку ниши) удалить нельзя. Если воронка у компании одна, её тоже удалить нельзя.

    Стадии воронки

    Выберите воронку в списке, и ниже откроется блок «Воронка продаж»: стадии по порядку, как на доске. У каждой стадии видно число сделок и роботов.

    Добавить стадию

    1. Нажмите «Добавить стадию».
    2. Введите «Название новой стадии» и подтвердите.
    3. Стадия встанет перед «Оплачено». Появится сообщение «Стадия добавлена».

    Переименовать, переставить, перекрасить

    • Название: исправьте текст прямо в поле стадии. Пустое имя и повтор CRM не примет: «Введите название», «Такая стадия уже есть».
    • Порядок: перетащите стадию за ручку слева или нажимайте стрелки «Выше» и «Ниже». С клавиатуры: пробел, стрелки, пробел ещё раз, Esc отменяет.
    • Цвет: нажмите на цветной кружок и выберите один из восьми цветов: синий, фиолетовый, жёлтый, оранжевый, голубой, бирюзовый, розовый, индиго.

    Стадия «Оплачено» всегда последняя, её нельзя удалить или сдвинуть: на ней держатся оплата, выручка и продажи в Meta.

    Удалить стадию

    1. Нажмите кнопку удаления у стадии.
    2. Если на стадии есть сделки, выберите, «Куда перенести сделки?».
    3. Если на стадии есть роботы, выберите, что с ними сделать:
      • «Перенести роботов вместе со сделками»;
      • «Перенести роботов в другую стадию»;
      • «Удалить роботов этой стадии».
    4. Нажмите «Удалить стадию». Сразу после удаления в сообщении есть кнопка «Вернуть», если передумали.

    В воронке должна остаться хотя бы одна стадия кроме «Оплачено».

    Сбросить воронку к нише

    Если главную воронку меняли вручную, внизу появляется кнопка «Сбросить воронку к нише». Она вернёт стадии, названия и цвета воронки ниши.

    1. Нажмите «Сбросить воронку к нише».
    2. В окне видно, какие стадии появятся и какие исчезнут, и сколько на исчезающих сделок и роботов.
    3. Если что-то исчезает, выберите стадию, куда перенести сделки и роботов.
    4. Для подтверждения введите слово СБРОСИТЬ и нажмите «Сбросить».

    При сбросе сделки, клиенты и оплаты не удаляются, меняются только стадии.

    Общие настройки

    Откройте «Настройки» → «Общие». Здесь два блока: «Компания» и «Сделки».

    Страна компании

    Страна нужна, чтобы CRM правильно понимала телефоны. Номер без кода страны CRM считает местным для этой страны. Номер с кодом другой страны узнаётся сам.

    1. В поле «Страна компании» выберите страну. Рядом с названием виден телефонный код.
    2. Ниже CRM покажет пример, например для Казахстана: «8 701 111 22 33 сохранится как +7 701 111 22 33».

    В списке Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Монголия, Турция, ОАЭ, Китай, Германия, Польша, Великобритания и США.

    Часовой пояс

    «Время в CRM показывается по этому поясу. Это та же настройка, что в кабинете WazzaBee.» Поменяли в CRM, поменялось и в кабинете, и наоборот.

    1. Выберите пояс в поле «Часовой пояс». По умолчанию стоит Алматы.
    2. После выбора появится «Часовой пояс сохранён».

    Менять пояс могут только владелец и администратор. У остальных поле видно, но недоступно.

    Вопрос «Как оплатили?»

    В блоке «Сделки» переключатель «Спрашивать, как оплатили».

    • Включён: когда сделку переносят в «Оплачено», CRM спросит способ оплаты: по счёту, картой, Kaspi, наличными, в рассрочку или в долг.
    • Выключен: сделка просто перейдёт в «Оплачено» без вопроса.

    Частые вопросы

    Можно ли поставить стадию после «Оплачено»?

    Нет. «Оплачено» всегда последняя: на ней считаются выручка и продажи для Meta.

    Что будет со сделками, если удалить стадию?

    Они перейдут в стадию, которую вы выберете в окне удаления. Сразу после удаления можно нажать «Вернуть».

    Я случайно испортил главную воронку. Как вернуть?

    Нажмите «Сбросить воронку к нише» внизу вкладки «Воронка» и подтвердите словом СБРОСИТЬ. Сделки не пропадут.

    Почему клиенты из другой страны сохраняются с неправильным кодом?

    Номер без кода CRM считает местным для страны компании. Вносите иностранные номера с кодом страны, например +998.

    Часовой пояс в кабинете и в CRM разный?

    Нет, настройка одна. Поменяйте её в любом месте.