На вкладке «Сотрудники и права» вы решаете, кто работает в CRM и что каждому можно: видеть все сделки или только свои, удалять сделки, выгружать базу, смотреть аналитику, настраивать роботов и менять настройки. Сотрудники общие с «Командой» кабинета WazzaBee, поэтому один человек заводится один раз.
Где это находится
- Откройте «Настройки» → «Сотрудники и права».
- Вверху блок «Сотрудники» со списком людей, ниже таблица «Что может каждая роль».
Роли
| Роль | Кто это | Что может по умолчанию |
|---|---|---|
| Владелец | Хозяин аккаунта WazzaBee, который завёл CRM | Всё. Права владельца не выключаются, чтобы нельзя было закрыть себе доступ к собственной CRM |
| Администратор | Руководитель, помощник владельца | Всё: все сделки, удаление, выгрузка клиентов, аналитика, роботы, настройки. Видит «Хранилище» и «Перенос данных» |
| Менеджер | Продавец, оператор чатов | Только свои сделки, без удаления, выгрузки, аналитики, роботов и настроек |
| Специалист | Тот, кто оказывает услугу: мастер, врач, прораб и так далее | Как у менеджера |
Название специалиста в интерфейсе зависит от ниши, например «Мастер» в салоне или «Врач» в клинике.
Права ролей
В таблице «Что может каждая роль» строки это права, колонки это роли. У владельца вместо переключателей замок. У остальных ролей каждое право включается и выключается переключателем, изменение действует сразу.
| Право | Что даёт | Администратор | Менеджер | Специалист |
|---|---|---|---|---|
| Видит все сделки | Без этого права сотрудник видит только сделки, где он ответственный, их клиентов, историю и оплаты | вкл. | выкл. | выкл. |
| Удаляет сделки | Удаление сделок. Удалённое можно вернуть только сразу | вкл. | выкл. | выкл. |
| Выгружает базу клиентов | Скачивание списка клиентов файлом в разделе «Клиенты» | вкл. | выкл. | выкл. |
| Смотрит аналитику | Раздел «Аналитика»: выручка, воронка, менеджеры | вкл. | выкл. | выкл. |
| Настраивает роботов | Раздел «Роботы»: создание и выключение правил | вкл. | выкл. | выкл. |
| Меняет настройки | Разделы «Настройки» и «Журнал событий»: ниша, сотрудники, подключения | вкл. | выкл. | выкл. |
Права проверяются не только на экране, но и в базе: сотрудник без права «Видит все сделки» не получит чужие сделки никаким способом. Создать сделку и передать её другому сотруднику может любой.
Если сотрудник откроет закрытый для него раздел, он увидит «Раздел закрыт правами вашей роли» и подсказку попросить владельца открыть доступ.
Пример: менеджеру по продажам нужна аналитика по своим сделкам. Включите у роли «Менеджер» право «Смотрит аналитику», «Видит все сделки» оставьте выключенным.
Места сотрудников
Места общие для кабинета WazzaBee и CRM. Владелец место не занимает. Вверху блока «Сотрудники» написано, сколько мест бесплатно и сколько уже занято, например «Сотрудников: 3, все на бесплатных местах». Когда бесплатные места заканчиваются, следующее место платное, оно оплачивается в кабинете WazzaBee. Отключённые сотрудники место не занимают.
Как добавить сотрудника
Владелец: прямо из CRM
- Нажмите «Добавить сотрудника».
- Заполните окно «Новый сотрудник»:
- «Имя»;
- «Почта для входа»: по ней сотрудник будет входить;
- «Пароль»: не короче 8 символов, с латинской буквой и цифрой. Передайте его сотруднику;
- «Телефон, если есть»: с кодом страны, например +7 700 000 00 00;
- «Роль»: администратор, менеджер или специалист;
- «Линии, с которыми он работает»: отметьте хотя бы одну. Линии, которые уже передают сообщения в CRM, отмечены сразу.
- Нажмите «Добавить». Появится «Сотрудник добавлен».
Сотрудник появится и в «Команде» кабинета WazzaBee, с теми же линиями и местом. Входит он по почте и паролю: в кабинет, а оттуда пунктом «CRM» в CRM.
Если свободных мест нет, CRM напишет «Свободных мест нет, купите место» и откроет окно покупки места. После оплаты нажмите «Добавить» ещё раз.
Через «Команду» кабинета
Сотрудника можно завести и в разделе «Команда» кабинета WazzaBee. У других ролей в CRM вместо кнопки «Добавить сотрудника» стоит «Добавить в кабинете»: она открывает «Команду» кабинета. Заводит сотрудников владелец аккаунта. В CRM новый человек появится после обновления страницы.
Как поменять роль
- В списке «Сотрудники» найдите человека.
- Справа в поле роли выберите новую: «Администратор», «Менеджер» или «Специалист».
Роль владельца не меняется.
Кого показывать над доской
Над доской «Сделок» есть фильтр с кнопками сотрудников. Если людей много, лишних можно спрятать из фильтра, сотрудник при этом продолжает работать как обычно.
- Нажмите значок глаза в строке сотрудника: «Показывать в фильтре над доской».
- Открытый глаз: кнопка сотрудника есть над доской. Перечёркнутый: кнопки нет.
После переноса из другой CRM над доской сразу видны пять сотрудников с наибольшим числом сделок, остальные спрятаны. Включить их можно здесь.
Как отключить уволившегося сотрудника
- В строке сотрудника выключите переключатель «Активен».
- В окне «Отключить сотрудника?» CRM напишет, сколько за ним сделок.
- Нажмите «Отключить». Около 10 секунд в сообщении видна кнопка «Вернуть».
Что происходит после отключения:
- сотрудника нет в выборе ответственного у новых сделок, задач, записей и роботов;
- его место освобождается;
- его сделки остаются за ним, владелец и администратор видят их и могут сменить ответственного в сделке;
- он переезжает в группу «Отключены» внизу списка, там видно число его сделок.
Чтобы вернуть сотрудника, нажмите «Включить» в группе «Отключены».
Частые вопросы
Нужно ли сотруднику регистрироваться?
Нет. Владелец задаёт ему почту и пароль в окне «Новый сотрудник» или в «Команде» кабинета.
Менеджер видит чужие сделки. Как закрыть?
Выключите у роли «Менеджер» право «Видит все сделки». Останутся только сделки, где он ответственный.
Можно ли забрать права у владельца?
Нет. Владелец может всё, иначе можно запереть себя снаружи собственной CRM.
Занимает ли место отключённый сотрудник?
Нет. Место освобождается сразу после отключения.
Почему у администратора нет кнопки «Добавить сотрудника»?
Заводить сотрудников прямо из CRM может только владелец. У остальных ролей вместо неё кнопка «Добавить в кабинете», которая ведёт в «Команду» кабинета WazzaBee.