Карточка сделки открывается поверх доски и собирает в одном окне всё, что известно о сделке: сумму, стадию, ответственного, переписку с клиентом, звонки, задачи, файлы и историю действий. Работать с клиентом можно прямо отсюда, не переходя в другие разделы.
Как открыть карточку
- Откройте раздел «Сделки».
- Нажмите на карточку сделки на доске или на строку в виде «Список».
- Карточка откроется справа на всю ширину экрана. Чтобы закрыть её, нажмите крестик в правом верхнем углу или кнопку «Назад» в браузере.
Каждая сделка открывается на вкладке «Лента». Если перейти из карточки клиента по кнопке «Написать», сделка откроется сразу на вкладке «Чат».
Шапка карточки
Вверху имя клиента и дата создания сделки. Справа три кнопки:
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| «Позвонить» | Набирает номер клиента. Кнопка видна, если у сделки указан телефон |
| «Написать» | Открывает вкладку «Чат» с перепиской клиента |
| «Ещё» (три точки) | Меню с пунктами «Перенести в отказ» и «Удалить сделку» |
Пункт «Перенести в отказ» недоступен у оплаченной сделки и у сделки, которая уже в отказе. Пункт «Удалить сделку» виден только тем, у кого есть право «Удаляет сделки».
Полоса стадий
Под шапкой идёт полоса со всеми стадиями воронки этой сделки. Пройденные стадии подсвечены, текущая выделена. Чтобы сменить стадию, нажмите на нужную: сделка переедет туда же и на доске, в ленте появится запись «Стадия: откуда → куда». Если нажать «Оплачено», CRM спросит, как оплатили.
У проигранной сделки вместо полосы стадий красная плашка «Сделка проиграна: причина» и кнопка «Вернуть в работу». Стадии у неё не меняются, пока её не вернули.
Сводка
Под полосой стадий четыре показателя, чтобы главное было видно без чтения полей: «Сумма», «Источник», «Ответственный» и «Срок». Если срок прошёл, он красный. Если срок не указан, написано «Без срока».
Поля сделки
На компьютере поля стоят в левой колонке карточки, на телефоне на вкладке «Данные». Отдельного режима «Изменить» нет: нажмите на поле, впишите новое значение и нажмите Enter или просто нажмите в другом месте. Значение сохранится само. Клавиша Esc возвращает прежнее значение.
Блок «О сделке»
В начале блока номера клиента и сделки, например «Клиент: 000012» и «Сделка: D-000034». Рядом с каждым номером кнопка копирования. По этим номерам работает поиск на доске и в разделе «Клиенты».
| Поле | Что в нём |
|---|---|
| Сумма, ₸ | Сумма сделки цифрами. Пробелы и знак ₸ вводить не нужно. Пустое поле показывается как «Без суммы» |
| Срок | До какого дня нужно закрыть сделку. Выбирается в календаре, виден на карточке на доске |
| Источник | Откуда пришёл клиент: WhatsApp, Instagram, Telegram, Звонок или Сайт |
| Ответственный | Кто ведёт сделку. Выбрать можно только активного сотрудника. Если ответственного отключили, у имени пометка «(отключён)» |
| Воронка | Показывается, если воронок больше одной. Смена воронки переносит сделку, подробно в статье «Воронки и стадии» |
| Название, Компания | Видны, если пришли вместе со сделкой при переносе из другой CRM |
| Создана | Когда создана сделка. Это поле не меняется |
Ниже в этом же блоке строка «Реклама Meta», если клиент пришёл с рекламы, и у оплаченной сделки строка «Оплата» со способом оплаты, остатком и графиком. Об оплате подробно в статье «Оплата и отказ».
Блок «Контакт»
Здесь «Имя» и «Телефон» клиента. Имя нельзя сделать пустым. Рядом с телефоном кнопка с трубкой, она набирает номер.
Вкладки карточки
| Вкладка | Что в ней |
|---|---|
| «Данные» | Поля сделки. Эта вкладка есть только на телефоне, на компьютере поля всегда видны слева |
| «Лента» | Комментарии и вся история сделки |
| «Чат» | Переписка с клиентом. Красное число показывает непрочитанные сообщения |
| «Звонки» | Звонки с этим клиентом и записи разговоров |
| «Задачи» | Задачи по сделке. Число показывает невыполненные задачи |
| «Файлы» | Договоры, счета, фото и другие файлы сделки |
Лента
Лента это журнал сделки: новые записи сверху. В неё попадают создание сделки, смены стадий, комментарии, сообщения и звонки, выполненные задачи, оплаты, отказы и возвраты в работу, действия роботов, передача разговора от ИИ-пчелы менеджеру и передача продажи в Meta. У каждой записи видно, кто её сделал и когда. Свои действия подписаны «Вы», действия коллег их именами, действия роботов словом «Робот».
Как оставить комментарий
- Откройте вкладку «Лента».
- Напишите текст в поле «Комментарий к сделке».
- Нажмите «Отправить» или сочетание Ctrl + Enter.
Комментарий видят все, кому доступна сделка. Клиенту он не отправляется.
Ближайшая задача
Если у сделки есть невыполненные задачи, над историей стоит плашка «Ближайшая задача» с её сроком. Просроченная задача подсвечена красным. Кнопка «Выполнено» закрывает задачу прямо из ленты.
Чат
Во вкладке «Чат» тот же чат, что в кабинете WazzaBee: шаблоны, файлы, голосовые сообщения, ответы на сообщения и окно 24 часов для официального WhatsApp. Сообщение, отправленное отсюда, уходит клиенту и считается ответом сотрудника.
- Переписка уже есть. Она открывается сразу. Непрочитанные сообщения становятся прочитанными, метка «Пишет сейчас» на доске пропадает.
- Сделку завели вручную. CRM ищет переписку по номеру клиента во всех линиях кабинета. Если с этим номером ещё не переписывались, выберите в поле «Линия», откуда написать, и нажмите «Начать переписку». Для официального WhatsApp первое сообщение клиенту, который не писал вам последние 24 часа, уходит только шаблоном: шаблон выбирается прямо в окне чата.
- У сделки нет телефона. CRM попросит указать телефон клиента.
- В кабинете нет линий. Появится кнопка «Открыть кабинет WazzaBee»: подключите там WhatsApp, Telegram или Instagram. Подключение официального WhatsApp занимает 15 минут.
Счёт, договор или акт из раздела «Документы» можно отправить клиенту: PDF документа встаёт в чат сделки готовым к отправке и уходит по кнопке «Отправить».
Если ИИ-пчела из ИИ-офиса подготовила ответ, он появляется над полем ввода. Ответ можно отправить как есть, поправить и отправить или отклонить.
На телефоне переписка открывается на весь экран. Стрелка «назад» возвращает в карточку, кнопка «Открыть переписку» открывает чат снова.
Звонки
Во вкладке «Звонки» звонки с этим клиентом из кабинета WazzaBee: WhatsApp и обычная телефония. Сверху итог, например «Звонков: 5, разговоры 12 мин 30 с».
- Выберите, какие звонки показать: «Все», «Пропущенные» (входящие без ответа), «Без ответа» (исходящие, на которые не ответили) или «С записью».
- У каждого звонка видно направление, результат, длительность и когда он был.
- Если разговор записан и вам доступен, нажмите «Слушать запись». Скорость переключается между 1x, 1,5x и 2x, запись можно скачать.
- У пропущенного входящего звонка есть кнопка «Перезвонить».
Задачи
- Откройте вкладку «Задачи».
- В поле «Новая задача» напишите, что нужно сделать.
- Выберите дату. По умолчанию стоит завтрашний день.
- Нажмите «Добавить».
Чтобы отметить задачу выполненной, нажмите на неё. Невыполненные задачи стоят сверху, по сроку. Просроченная задача помечена «Просрочена». Это те же задачи, что в разделе «Задачи» и на «Главной»: отметили в одном месте, отмечено везде.
Файлы
- Откройте вкладку «Файлы».
- Нажмите «Загрузить файл» и выберите один или несколько файлов. На компьютере файл можно просто перетащить в карточку.
- После загрузки появится уведомление «Файл «…» загружен». В списке видно название, размер, дату и кто загрузил.
Один файл может весить до 50 МБ. Файлы лежат в хранилище вашей компании и считаются в его лимит. Если место закончилось, CRM предупредит и не начнёт загрузку: освободите место или докупите его в «Настройки → Хранилище».
Чтобы скачать файл, нажмите «Скачать». Чтобы удалить, нажмите «Удалить» и подтвердите. Файл удаляется из хранилища навсегда.
Как удалить сделку
- В шапке карточки нажмите «Ещё».
- Выберите «Удалить сделку».
- В окне «Удалить сделку?» нажмите «Удалить».
Сделка исчезнет с доски, а внизу появится уведомление с кнопкой «Отменить». Вернуть сделку можно только сразу, пока уведомление на экране. Удаление записывается в «Журнал событий».
Сделки, перенесённые из другой CRM
У сделок из Битрикс24 в карточке может быть блок «Поля из Битрикс24»: свои поля сделки из старой CRM, только для чтения. Ссылки в них открываются. История из старой CRM видна в ленте, переписка открытых линий во вкладке «Чат» только для просмотра. Проигранную сделку из переноса можно смотреть, но не менять: верните её в работу, тогда она станет обычной сделкой.
Частые вопросы
Куда пропал счётчик непрочитанных?
Сообщения становятся прочитанными, как только открыта вкладка «Чат» этой сделки.
Почему в меню «Ещё» нет пункта «Удалить сделку»?
У вашей роли нет права «Удаляет сделки». Его выдаёт владелец в «Настройки → Сотрудники и права».
Почему я не могу выбрать ответственным уволенного сотрудника?
Отключённого сотрудника нельзя назначить ответственным. Его старые сделки остаются за ним, их можно передать активному сотруднику в поле «Ответственный».
Клиент получит мой комментарий в ленте?
Нет. Комментарий виден только сотрудникам. Чтобы написать клиенту, используйте вкладку «Чат».
Файл не загружается. В чём дело?
Проверьте размер: до 50 МБ на файл. Если размер в порядке, проверьте место в «Настройки → Хранилище». На пробных данных файлы не загружаются вообще.