Когда вы выбираете нишу бизнеса, CRM сразу ставит набор роботов под стадии этой ниши. Их не нужно собирать с нуля: достаточно включить нужных и поправить под себя. В статье: какие роботы есть в каждой нише, что включено сразу, несколько готовых сценариев с шагами и настройка робота «Передать продажу в Meta».

Как устроены роботы в целом, описано в статье «Роботы в WazzaBee CRM: как устроены и как настроить», а настройка сообщений в статье «Робот «Написать клиенту»».

Что включено сразу

В рабочей CRM роботы из набора ниши приходят выключенными, чтобы ничего не ушло клиентам без вашего решения. Исключения:

«Создать сделку» включён сразу: без него сообщения клиентов не превращались бы в заявки.
«Передать продажу в Meta» ждёт подключения Meta, на карточке «Нужна настройка».
Роботы «Написать клиенту» из набора ждут, пока вы выберете линию и сообщение: на карточке «Нужна настройка» и кнопка «Выбрать линию».

Пройдитесь по доске «Роботы», включите тех, кто нужен, и настройте сообщения. Робот ниши, который вы поправили, становится вашим: при смене ниши он останется.

Роботы, общие для всех ниш

Колонка	Событие	Действие
«Когда приходит заявка»	«Написал новый клиент»	«Создать сделку» в «Новая заявка»
«Когда приходит заявка»	«Пропущен звонок»	Задача «Перезвонить клиенту»
«Новая заявка»	«Сделка попала в стадию»	Задача «Позвонить по новой заявке»
«Оплачено»	«Сделка попала в стадию»	Сообщение в канал «Продажи»
«Оплачено»	«Сделка попала в стадию»	«Передать продажу в Meta»

Роботы по нишам

Между началом и концом воронки у каждой ниши свои роботы. «Зависла N дн.» значит событие «Сделка зависла в стадии» с такой задержкой, «Написать клиенту» значит робот, которому нужно выбрать линию и сообщение.

Ниша	Стадия	Когда	Что делает
Салон и бьюти	«Новая заявка»	Клиенту не ответили 1 ч	Сообщение в канал «Продажи»
Салон и бьюти	«Связались»	Попала в стадию	Задача «Отправить прайс»
Салон и бьюти	«Думает»	Зависла 2 дн.	«Написать клиенту»
Салон и бьюти	«Думает»	Зависла 7 дн.	«Сменить ответственного». В наборе указан сотрудник-пример: CRM выключает этого робота и очищает сотрудника, выберите своего и включите
Салон и бьюти	«Встреча»	Попала в стадию	Задачи «Договориться о встрече» и «Подтвердить запись»
Салон и бьюти	«Выставлен счёт»	Зависла 1 дн.	Задача «Напомнить об оплате»
Продажи и услуги	«Связались»	Попала в стадию	Задача «Отправить прайс»
Продажи и услуги	«Думает»	Зависла 2 дн.	«Написать клиенту»
Продажи и услуги	«Встреча»	Попала в стадию	Задача «Договориться о встрече»
Продажи и услуги	«Выставлен счёт»	Зависла 1 дн.	Задача «Напомнить об оплате»
Клиника	«Думает»	Зависла 2 дн.	«Написать клиенту»
Клиника	«Записан на приём»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить запись»
Клиника	«Лечение»	Зависла 3 дн.	Задача «Узнать самочувствие после лечения»
Стоматология	«Консультация»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить запись»
Стоматология	«План лечения»	Попала в стадию	Задача «Отправить план лечения»
Стоматология	«Лечение»	Зависла 7 дн.	Задача «Узнать самочувствие после лечения»
Ветеринарная клиника	«Записан на приём»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить запись»
Ветеринарная клиника	«Лечение»	Зависла 3 дн.	Задача «Узнать, как себя чувствует питомец»
Автосервис	«Связались»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить запись»
Автосервис	«Смета»	Попала в стадию	Задача «Отправить смету»
Автосервис	«Готово»	Попала в стадию	Задача «Сообщить, что автомобиль готов»
Недвижимость	«Думает»	Зависла 2 дн.	«Написать клиенту»
Недвижимость	«Показ»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить показ»
Недвижимость	«Задаток»	Попала в стадию	Задача «Подготовить договор»
Строительство и ремонт	«Замер»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить запись»
Строительство и ремонт	«Смета»	Попала в стадию	Задача «Отправить смету»
Строительство и ремонт	«Договор»	Попала в стадию	Задача «Подготовить договор»
Строительство и ремонт	«В работе»	Зависла 7 дн.	Задача «Отправить фото хода работ»
Мебель на заказ	«Замер»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить запись»
Мебель на заказ	«Проект»	Попала в стадию	Задача «Отправить проект»
Мебель на заказ	«Договор»	Попала в стадию	Задача «Подготовить договор»
Мебель на заказ	«Изготовление»	Зависла 7 дн.	Задача «Отправить фото хода работ»
Образование и учебные центры	«Связались»	Зависла 1 дн.	«Написать клиенту»
Образование и учебные центры	«Пробное занятие»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить запись»
Образование и учебные центры	«Договор»	Попала в стадию	Задача «Подготовить договор»
Образование и учебные центры	«Записан в группу»	Попала в стадию	Задача «Отправить расписание группы»
Фитнес и спорт	«Пробное занятие»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить запись»
Фитнес и спорт	«Абонемент»	Зависла 3 дн.	Задача «Напомнить о продлении абонемента»
Туризм	«Подбор тура»	Попала в стадию	Задача «Отправить подборку туров»
Туризм	«Бронь»	Попала в стадию	Задача «Проверить срок паспорта»
Туризм	«Документы»	Попала в стадию	Задача «Отправить документы на поездку»
Грузоперевозки	«Расчёт»	Попала в стадию	Задача «Отправить расчёт стоимости»
Грузоперевозки	«Согласование»	Зависла 1 дн.	«Написать клиенту»
Грузоперевозки	«В пути»	Попала в стадию	Задача «Сообщить, где сейчас груз»
Юристы и консалтинг	«Консультация»	Попала в стадию	Задача «Подтвердить запись»
Юристы и консалтинг	«Договор»	Попала в стадию	Задача «Подготовить договор»
Юристы и консалтинг	«В работе»	Зависла 7 дн.	Задача «Сообщить клиенту о ходе дела»
Маркетинг и реклама	«Бриф»	Попала в стадию	Задача «Отправить клиенту бриф»
Маркетинг и реклама	«Предложение»	Попала в стадию	Задача «Отправить коммерческое предложение»
Маркетинг и реклама	«Предложение»	Зависла 2 дн.	«Написать клиенту»
Маркетинг и реклама	«Договор»	Попала в стадию	Задача «Подготовить договор»
Маркетинг и реклама	«В работе»	Зависла 7 дн.	Задача «Отправить клиенту отчёт о результатах»
Общепит: доставка ПП-рационов	«Подобрали рацион»	Попала в стадию	Задача «Отправить коммерческое предложение»
Общепит: доставка ПП-рационов	«Пробный день»	Зависла 1 дн.	«Написать клиенту»
Общепит: доставка ПП-рационов	«Оплачено»	Зависла 11 дн.	Задача «Напомнить о продлении абонемента»

При смене ниши в «Настройки → Ниша бизнеса» CRM заранее покажет, сколько пробных роботов заменится набором новой ниши и сколько ваших останется.

Сценарий 1. Ни одна заявка не остаётся без ответа

Задача: новый клиент написал, а менеджер занят. Нужно, чтобы через час о заявке узнала вся команда продаж.

Откройте «Роботы», колонку «Новая заявка».
Проверьте, что робот «Задача «Позвонить по новой заявке»» включён.
Нажмите «Добавить робота».
В «Когда» выберите «Клиенту не ответили», в поле «Через» укажите 1 и «ч».
В «Что сделать» выберите «Сообщить команде», в «В какой канал» выберите «Продажи».
Нажмите «Сохранить».

Итог: если за час после попадания в «Новая заявка» от клиента не пришло нового сообщения, в канале «Продажи» появится сообщение от «Робот» с именем клиента.

Сценарий 2. Мягкий дожим тех, кто думает

Задача: клиент получил цену и замолчал. Через два дня напомнить о себе шаблоном, ещё через три дня поставить менеджеру задачу.

В колонке «Думает» откройте робота с событием «Сделка зависла в стадии» на 2 дн. или создайте нового.
В «Что сделать» выберите «Написать клиенту», линию WhatsApp API и «Шаблон WhatsApp».
Выберите служебный шаблон с переменной, например «{{1}}, здравствуйте! Подскажите, актуален ли ещё вопрос?». Шаблон заранее создаётся в кабинете WazzaBee.
В переменную {{1}} через «Поле карточки» вставьте «Имя клиента».
В «Не повторять клиенту» поставьте 7, чтобы клиент не получил напоминание дважды за неделю.
Сохраните и включите робота переключателем.
Добавьте второго робота в «Думает»: «Сделка зависла в стадии», «Через» 5 «дн.», действие «Поставить задачу», задача «Узнать решение клиента».

Итог: на третий день клиент получает напоминание, на шестой менеджер получает задачу. Если клиент ответил и сделку перевели дальше, оба робота отменяются сами.

Сценарий 3. Автосервис: «машина готова»

Задача: когда мастер переводит сделку в «Готово», клиент сразу получает сообщение с маркой и госномером.

Создайте в кабинете WazzaBee служебный шаблон, например «{{1}}, здравствуйте! Ваш автомобиль {{2}}, госномер {{3}}, готов, можно забирать.» и дождитесь одобрения.
В «Роботах» в колонке «Готово» нажмите «Добавить робота».
«Когда»: «Сделка попала в стадию». «Что сделать»: «Написать клиенту», линия WhatsApp API, «Шаблон WhatsApp».
Нажмите «Обновить шаблоны», если нового шаблона нет в списке, и выберите его.
Заполните переменные через «Поле карточки»: {{1}} «Имя клиента», {{2}} «Марка и модель», {{3}} «Госномер».
Сохраните. Готовую задачу «Сообщить, что автомобиль готов» можно оставить как проверку для мастера или выключить.

Сценарий 4. Пропущенный звонок

Задача: клиент позвонил, никто не взял трубку. Нужно и перезвонить, и сразу написать клиенту, что его звонок увидели.

В колонке «Когда приходит заявка» проверьте, что робот «Пропущен звонок» с задачей «Перезвонить клиенту» включён.
Нажмите «Добавить робота», в «Когда» выберите «Пропущен звонок».
В «Что сделать» выберите «Написать клиенту», линию WhatsApp API и служебный шаблон, например «Здравствуйте! Мы увидели ваш звонок и перезвоним в ближайшее время».
В «Не повторять клиенту» оставьте 1 день: если клиент звонит несколько раз подряд, сообщение уйдёт один раз.
Сохраните.

Сценарий 5. Счёт не оплачен

В колонке «Выставлен счёт» включите робота «Сделка зависла в стадии» на 1 дн. с задачей «Напомнить об оплате».
Добавьте робота: «Сделка зависла в стадии», «Через» 3 «дн.», «Сменить ответственного», в «Кому передать» выберите руководителя.
Сохраните.

Итог: через день менеджер получает напоминание, через три дня сделка сама переходит к руководителю, и это видно в истории сделки.

Передать продажу в Meta: настройка

Робот «Передать продажу в Meta» нужен тем, кто запускает рекламу Meta с кнопкой WhatsApp. Когда сделка такого клиента попадает в «Оплачено», CRM передаёт продажу в Meta, и реклама начинает искать людей, похожих на тех, кто купил.

Условия, при которых продажа уходит

Клиент пришёл с рекламы Meta: нажал на объявление и написал в WhatsApp. Такие сделки помечены на доске и в карточке.
Переписка идёт через линию WhatsApp Business API, подключённую к набору данных Meta.
У этой линии включено «Передавать продажи».
Робот «Передать продажу в Meta» включён.
У продажи есть сумма. CRM берёт сумму, которую сотрудник видит на экране при оплате, а если её нет, сумму сделки. Без суммы продажа не уходит.

Как отметить оплату и указать сумму, описано в статье об оплате и проигранных сделках.

Как подключить

Подробно о блоке настроек в статье о каналах, Meta и интеграциях.

Откройте «Настройки → Каналы и Meta», блок «Передача оплат в Meta».
У нужной WABA-линии нажмите «Подключить в кабинете». Подключение общее с кабинетом WazzaBee («Реклама → Конверсии в Meta»): подключили линию там, в CRM она уже подключена.
Когда у линии появится «Подключена», включите у неё «Передавать продажи».
Включите робота «Передать продажу в Meta»: в «Роботах» в колонке «Оплачено» или прямо в этом блоке настроек. На карточке робота появится строка «Передают продажи:» со списком номеров.

Правила робота

Робот один на всю CRM и стоит только в «Оплачено». Скопировать его или поставить второй нельзя: иначе в Meta ушли бы двойные покупки.
Событие всегда «Сделка попала в стадию», без задержки.
Продажа уходит, как бы сделка ни попала в «Оплачено»: её перевёл сотрудник на доске или в карточке либо робот «Перевести в стадию».
Повторная оплата той же переписки вторую продажу не создаёт.
В истории сделки видно результат: «Продажа передана в Meta, сумма» или «Продажа не передана в Meta» с причиной, например «клиент пришёл не с рекламы: Meta не с чем связать продажу» или «у линии выключена передача продаж».

Частые вопросы

Почему роботы ниши выключены?

Чтобы CRM ничего не отправила клиентам и не поставила задач без вашего решения. Включите нужных роботов переключателем на карточке.

Я сменил нишу. Куда делись мои роботы?

Роботы, которые вы создали или поправили, остались и переехали по стадиям новой воронки. Заменились только пробные роботы, которых никто не трогал.

Можно ли сделать два разных напоминания на одной стадии?

Да. Скопируйте робота кнопкой «Копировать», поменяйте задержку и сообщение, включите копию. Например, напоминание через 2 и через 5 дней.

Продажа не ушла в Meta. Что проверить?

Откройте историю сделки: там причина. Чаще всего клиент пришёл не с рекламы, у сделки нет суммы, у линии выключено «Передавать продажи» или робот выключен.