Здесь описано, как устроен экран WazzaBee CRM: меню слева, быстрый поиск, тема оформления, язык, раздел «Что нового», выход в кабинет и работа с телефона. Прочитайте один раз, и дальше вы будете находить любой раздел за секунды.
Из чего состоит экран
- Меню слева. Все разделы CRM, внизу переход в кабинет, тема и выход.
- Шапка сверху. Название текущего раздела, переключатель языка и кнопка «Помощь» (знак вопроса). «Помощь» открывает раздел «База знаний».
- Рабочая область. Содержимое раздела. Над ним иногда появляются строки о пробном периоде или подписке.
Разделы меню
Меню разбито на две группы: «Меню» и «Администрирование».
| Раздел | Что в нём | Кому виден |
|---|---|---|
| Главная | Сводка дня: новые заявки, задачи на сегодня, записи и деньги | Всем |
| Сделки | Воронка сделок: стадии, карточки, перетаскивание между этапами | Всем, без права «Видит все сделки» только свои |
| Запись | Календарь записи: мастера, услуги, свободные окна, статусы визитов | Только в нишах, где нужна запись |
| Клиенты | Клиенты и компании: карточка, история сделок и переписки | Всем |
| Чаты | Переписка из WhatsApp, Telegram, Instagram и других каналов в одном окне | Всем |
| Звонки | Звонки компании: кто говорил, записи, отчёт по сотрудникам | Всем |
| Задачи | Задачи сотрудников с чек-листами, сроками и комментариями | Всем |
| Аналитика | Аналитика по сделкам, заявкам, сотрудникам и источникам | С правом «Смотрит аналитику» |
| Документы | Файлы клиентов и сделок | Всем |
| База знаний | Инструкции и скрипты для сотрудников | Всем |
| Что нового | История обновлений CRM | Всем |
| Роботы | Автоматизации: условие и действие, напоминания, задачи и сообщения | С правом «Настраивает роботов» |
| ИИ-офис | ИИ-сотрудники компании | Только если ИИ-офис включён для вашей компании |
| Настройки | Ниша, воронки, сотрудники, каналы, интеграции | Владельцу и ролям с правом «Меняет настройки» |
| Журнал событий | Журнал действий, ошибок и интеграций | Владельцу и ролям с правом «Меняет настройки» |
Если роль сотрудника не даёт доступа к разделу, вместо него появляется «Раздел закрыт правами вашей роли». Права раздаёт владелец, подробно в статье «Сотрудники, роли и права».
Как свернуть меню
- Нажмите «Свернуть меню» вверху меню. Останутся только значки разделов, рабочая область станет шире.
- Чтобы вернуть подписи, нажмите «Развернуть меню» внизу.
Внизу меню видна версия CRM, например «Версия 0.168» (номер растёт с каждым обновлением). Она пригодится, если пишете в поддержку.
Быстрый поиск: Ctrl+K
Быстрый поиск переходит в любой раздел без мышки и меняет тему.
- Нажмите
Ctrl+K(на Mac⌘+K) или кнопку «Поиск» в меню. - Начните печатать название раздела, например «зад» для «Задачи». В строке подсказка «Раздел или действие…».
- Выберите строку стрелками и нажмите
Enterили просто кликните по ней.
В окне две группы: «Разделы» (только те, что доступны вашей роли) и «Оформление» (светлая, тёмная, как в системе). Если ничего не подошло, будет написано «Ничего не найдено». Повторное нажатие Ctrl + K закрывает окно.
Сейчас поиск ищет по разделам и действиям. Клиентов и сделки ищите в самих разделах «Клиенты» и «Сделки».
Тёмная и светлая тема
- Нажмите значок темы внизу меню (солнце, луна или монитор). Подпись кнопки «Оформление».
- Выберите «Светлая», «Тёмная» или «Как в системе».
«Как в системе» следует за настройкой телефона или компьютера: днём светлая, ночью тёмная, если так настроено в системе. Выбор запоминается в этом браузере, у каждого сотрудника своя тема.
Язык интерфейса
В шапке справа переключатель языка. CRM работает на русском, казахском, английском и кыргызском. Названия разделов, кнопок и стадий меняются сразу.
Раздел «Что нового»
Здесь история обновлений CRM: что появилось и что исправлено.
- Каждое обновление с номером версии, датой и пометкой «Новое» или «Исправлено».
- У текущей версии пометка «Вы на этой версии».
- Кнопка «Открыть раздел» ведёт прямо на экран, где появилась новинка.
Загляните сюда после обновления: так проще узнать о новой функции, чем искать её по меню.
Переход в кабинет и выход
- «В кабинет WazzaBee» внизу меню открывает кабинет: линии, «Команда», «Активация», реклама. Кабинет откроется в этой же вкладке. Вернуться в CRM можно пунктом «CRM» в меню кабинета.
- Кнопка выхода рядом с темой: «Выйти из CRM и кабинета WazzaBee». Она закрывает сессию и в CRM, и в кабинете. На общем компьютере выходите именно так.
Работа с телефона
CRM открывается в браузере телефона по тому же адресу crm.wazzabee.com, отдельное приложение не нужно.
- Откройте CRM в браузере телефона. Если нужно, войдите через кабинет.
- Меню спрятано: нажмите кнопку «Меню» (три полоски) слева в шапке. Меню выедет сбоку.
- Выберите раздел, меню закроется само.
Что меняется на телефоне:
- Экран занимает всю ширину, отступы меньше.
- В «Настройках» вкладки идут строкой сверху и листаются вбок.
- Широкие таблицы, например права ролей, листаются вбок, а первая колонка остаётся на месте.
- Кнопки в шапках разделов переезжают под текст и растягиваются на всю ширину, чтобы в них было легко попасть пальцем.
Частые вопросы
Почему у меня нет раздела «Запись»?
Он есть только в нишах, где клиенты записываются к специалистам. В нишах «Недвижимость», «Туризм», «Грузоперевозки», «Маркетинг и реклама», «Общепит: доставка ПП-рационов» и «Продажи и услуги» его нет.
Сотрудник не видит «Настройки» и «Аналитику». Это ошибка?
Нет, так работают права ролей. Владелец включает их в «Настройки → Сотрудники и права».
Тема сбрасывается на другом компьютере. Почему?
Тема хранится в браузере. На новом устройстве выберите её один раз, дальше она запомнится.
Можно ли работать с телефона?
Да, CRM подстроена под телефон: меню по кнопке «Меню», таблицы и вкладки листаются вбок.
Как быстро открыть нужный раздел?
Нажмите Ctrl + K, наберите первые буквы раздела и нажмите Enter.