Раздел «Клиенты» собирает всех, кто обращался в компанию: и тех, у кого есть сделки, и тех, кого загрузили списком без сделки. Здесь видно, кто платит постоянно, кто ждёт ответа и кто выпал из воронки. Карточка клиента показывает все его сделки, оплаты, историю и задачи в одном окне.
Как открыть раздел
- Откройте CRM.
- В меню слева нажмите «Клиенты». На телефоне меню открывается кнопкой «Меню».
На странице сверху вниз: название раздела и кнопка «Выгрузить» (если у вашей роли есть такое право), плитки-сегменты, строка поиска с фильтром по ответственным и список клиентов.
Плитки-сегменты
Пять плиток над списком показывают, сколько клиентов в каждой группе, и одновременно работают как фильтры. Нажмите плитку, и в списке останутся только клиенты этой группы. Повторное нажатие на выбранную плитку возвращает всех.
| Плитка | Кто в неё попадает | Подпись под числом |
|---|---|---|
| Все | все клиенты | «оплачено …»: сколько заплатили все клиенты |
| С открытыми сделками | у клиента есть хотя бы одна сделка в работе: не оплаченная и не проигранная | «в работе …»: сумма открытых сделок |
| Постоянные | клиент оплатил две сделки и больше | «оплачено …» |
| Без ответа | у клиента есть непрочитанные сообщения | «ждут ответа» |
| Без сделки | клиент есть в базе, но сделки у него нет | «не в воронке» |
Поиск и фильтр по ответственному
- В строке «Имя или телефон» начните вводить имя клиента или часть номера. Поиск по номеру срабатывает с трёх цифр, пробелы, скобки и плюс набирать не нужно.
- Клиента можно найти и по номеру в CRM: по номеру клиента из шести цифр или по номеру любой его сделки, например
D-001787или просто1787. - Справа от поиска стоят кнопки с именами сотрудников. Нажмите имя, чтобы оставить только клиентов этого ответственного. Кнопка «Все» снимает фильтр.
- Чтобы сбросить поиск, ответственного и плитку одним нажатием, нажмите «Сбросить».
В фильтре показаны сотрудники из «Настройки → Сотрудники и права», за которыми есть клиенты, в том же порядке, что в настройках.
Что показано в списке
| Колонка | Что в ней |
|---|---|
| Клиент | инициалы, имя и ответственный. Лаймовое кольцо вокруг инициалов и метка «Постоянный» у тех, кто оплатил две сделки и больше. Красный кружок с числом на инициалах: сколько сообщений клиента не прочитано. |
| Телефон | номер и значок источника: WhatsApp, Instagram, Telegram, Звонок или Сайт. |
| Стадия | стадия текущей сделки клиента. Если сделки нет, вместо стадии жёлтая кнопка «Без сделки». |
| Оплачено | сколько клиент заплатил по оплаченным сделкам. Если оплат не было, ячейка пустая. |
| Последний контакт | когда было последнее сообщение или звонок. |
- Сортировка. Нажмите заголовок «Клиент», «Оплачено» или «Последний контакт». Повторное нажатие меняет порядок на обратный. По умолчанию сверху те, с кем общались недавно.
- Порции по 100. Список показывается частями по 100 клиентов. Внизу кнопка «Показать ещё» с числом оставшихся.
- Один клиент, одна строка. Если у клиента несколько сделок, в списке он одной строкой: CRM объединяет сделки с одним номером клиента.
Быстрые действия в строке
На компьютере наведите курсор на строку клиента, справа появятся кнопки:
- Позвонить: открывает набор номера клиента.
- Написать: открывает чат текущей сделки клиента. У клиента без сделки этой кнопки нет.
- Открыть: открывает карточку клиента.
На телефоне быстрых кнопок нет: нажмите на строку, и откроется карточка.
Клиент без сделки: как вернуть его в воронку
Клиенты без сделки чаще всего появляются после загрузки списка из файла. Пока сделки нет, клиента не видно на доске сделок, и о нём легко забыть.
- Нажмите плитку «Без сделки».
- В строке клиента нажмите жёлтую кнопку «Без сделки» в колонке «Стадия». Второй способ: откройте карточку клиента и нажмите «Создать сделку».
- CRM создаст сделку в первой стадии воронки с тем же именем, телефоном, источником, ответственным, почтой и комментарием и сразу откроет её.
После этого клиент уходит из сегмента «Без сделки» и появляется на доске.
Карточка клиента
Нажмите на строку клиента. Карточка откроется справа на весь экран. Адрес страницы с открытой карточкой можно скопировать и отправить коллеге: ссылка откроет ту же карточку.
Шапка карточки
- Имя клиента, метки «Постоянный» или «Без сделки» и строка «клиент с …» с датой первого обращения.
- Кнопки «Позвонить», «Написать» и «Открыть сделку». Если сделки нет, вместо двух последних одна кнопка «Создать сделку».
«Написать» и «Открыть сделку» ведут в текущую сделку клиента: первую из открытых, а если открытых нет, в самую новую.
Под именем четыре цифры:
| Цифра | Что значит |
|---|---|
| Оплачено всего | сумма оплаченных сделок клиента |
| В работе | сумма открытых сделок |
| Сделок | сколько сделок у клиента |
| Последний контакт | когда было последнее сообщение или звонок |
Если суммы нет, вместо неё написано «нет».
Блок «Контакт»
На компьютере блок «Контакт» стоит слева, на телефоне он во вкладке «Данные». Все поля правятся прямо на месте, кнопки «Сохранить» нет: значение сохраняется, когда вы уходите из поля.
| Поле | Что важно знать |
|---|---|
| Имя | новое имя сохраняется во всех сделках клиента. |
| Телефон | рядом кнопка звонка. Поля ниши привязаны к номеру и при смене номера переезжают вместе с ним. |
| Почта | приходит из загрузки файла или вписывается вручную. |
| Поля ниши и свои поля | например, день рождения или госномер автомобиля. Набор полей зависит от ниши бизнеса и от ваших своих полей. |
| Источник | WhatsApp, Instagram, Telegram, Звонок или Сайт. |
| Ответственный | выбирается из сотрудников в настройках. |
| Комментарий | что важно знать о клиенте. Поле растёт вместе с текстом, клавиша Esc отменяет правку. |
Поля ниши и свои поля
Поля карточки берутся из ниши бизнеса и из списка своих полей. Чтобы добавить поле:
- Откройте «Настройки → Ниша бизнеса».
- В блоке «Свои поля карточки» нажмите «Добавить поле» и напишите название, например «Номер договора».
- Поле сразу появится в карточках всех клиентов.
Поля принадлежат клиенту, а не сделке: у клиента с двумя сделками значения одни и те же. CRM проверяет значение по типу поля и подсказывает, если что-то не так:
| Тип поля | Как вводить | Подсказка при ошибке |
|---|---|---|
| Число | только цифры | «Введите число» |
| Сумма | цифрами | «Введите сумму цифрами» |
| Телефон | с кодом страны или без него | «Проверьте номер телефона» |
| Дата | в календаре | «Выберите дату» |
| Список | один из вариантов списка | «Выберите из списка» |
| Госномер | как угодно: для Казахстана номер приводится к виду 123 ABC 02 | нет |
Вкладки карточки
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Сделки | все сделки клиента под заголовком «Сделки клиента»: стадия, название или ответственный, дата и сумма. Открытые сверху. Нажмите сделку, чтобы открыть её. Ниже «История оплат», если у клиента есть прошлые оплаты. |
| История | одна лента по всем сделкам клиента: события, оплаты, задачи и звонки. Внизу поле для комментария, комментарий сохраняется в текущей сделке. Если клиент перенесён из Bitrix24, ниже видна его переписка из открытых линий, только для чтения. |
| Задачи | все задачи по сделкам клиента. Здесь же можно добавить задачу: она попадёт в текущую сделку. Отметка «выполнено» та же, что в разделе «Задачи». |
| Данные | только на телефоне: блок «Контакт». |
У клиента без сделки на вкладках «История» и «Задачи» CRM предлагает создать сделку: история и задачи хранятся в сделках.
Кто что видит
- Сотрудник без права «Видит все сделки» видит в разделе только своих клиентов.
- Кнопка «Выгрузить» есть только у ролей с правом «Выгружает базу клиентов». По умолчанию это Владелец и Администратор.
- Права меняются в «Настройки → Сотрудники и права».
Как загрузить клиентов из Excel и выгрузить базу, описано в статье Загрузка клиентов из файла и выгрузка в Excel.
Частые вопросы
У клиента три сделки, а в списке он одной строкой. Это правильно?
Да. CRM объединяет сделки с одним номером клиента. Все три видны во вкладке «Сделки» карточки, а цифры в шапке считаются по всем сделкам.
Звонит незнакомый номер. Как быстро найти клиента?
Во время звонка нажмите в звонилке «Открыть карточку». Если у номера есть сделка, откроется она. Если нет, откроется раздел «Клиенты» с поиском по этому номеру.
Я поменял имя клиента в карточке. Оно изменится в сделках?
Да, новое имя сохраняется во всех сделках этого клиента.
Почему у клиента нет кнопки «Написать»?
Переписка живёт в сделке. У клиента без сделки сначала нажмите «Создать сделку».
Кто попадает в «Постоянные»?
Клиенты, которые оплатили две сделки и больше.