Доска сделок: стадии, перетаскивание, поиск и фильтры

Раздел «Сделки» показывает все заявки и продажи компании на одной доске. Каждая колонка на ней это стадия воронки, каждая карточка это сделка с клиентом. По доске менеджер видит, кому ответить, кому перезвонить и сколько денег сейчас в работе.

Как открыть доску

1. В меню CRM слева нажмите «Сделки».
2. Вверху рядом с заголовком указана воронка, например «Воронка «Продажи»». Если воронок несколько, на этом месте стоит переключатель: нажмите на него и выберите нужную воронку. Рядом с названием каждой воронки видно, сколько в ней сделок.
3. Под заголовком строка «Сделок в работе: …» с общей суммой. Сделки на стадии «Оплачено» в это число не входят.

Что видно на доске

Колонки идут слева направо в порядке стадий воронки. Последняя колонка всегда «Оплачено». В шапке колонки написано название стадии, число сделок и сумма всех сделок колонки. Под шапкой кнопка «Добавить»: она создаёт сделку сразу на этой стадии.

На карточке сделки собрано главное:

В колонке сразу показываются 50 карточек. Если сделок больше, внизу колонки появляется кнопка «Показать ещё» с числом оставшихся.

Как свернуть колонку

На компьютере у каждой колонки справа в шапке есть кнопка «Свернуть колонку». Колонка превращается в узкую полоску с названием и числом сделок, остальные колонки помещаются на экран. Чтобы вернуть колонку, нажмите на полоске кнопку «Развернуть колонку». В свёрнутую колонку тоже можно перетащить сделку.

Как листать доску

Если колонки не помещаются на экран, доску можно листать. На компьютере зажмите левую кнопку мыши на пустом месте доски и потяните влево или вправо. На телефоне листайте пальцем: колонки встают ровно по одной.

Как перенести сделку на другую стадию

1. На компьютере наведите мышь на карточку, зажмите левую кнопку и потяните карточку. Перенос начинается, когда карточка сдвинулась с места, поэтому обычное нажатие открывает сделку, а не переносит её.
2. На телефоне нажмите на карточку и подержите палец, пока карточка не приподнимется. Затем ведите её, не отрывая палец.
3. Отпустите карточку над нужной колонкой. Если отпустить её над другой карточкой, сделка встанет на её место. Порядок карточек внутри колонки сохраняется.

Каждый перенос записывается в ленту сделки строкой «Стадия: откуда → куда» с именем того, кто перенёс. Если по пути карточка прошла через несколько колонок, в ленте будет одна запись: с какой стадии взяли и на какую поставили.

Стадию можно сменить и в самой сделке: в карточке сделки вверху есть полоса стадий, нажмите на нужную. Подробно в статье «Карточка сделки».

Зоны «Оплачено» и «Отказ»

Пока вы тащите карточку, внизу экрана появляются две зоны: «Успешно, в «Оплачено»» и «Отказ». На телефоне подписи короче: «Оплачено» и «Отказ».

• Отпустили на «Оплачено». Сделка переходит в колонку «Оплачено», и CRM спрашивает, как оплатили: картой, Kaspi, наличными, в рассрочку, в долг и так далее. Вопрос можно выключить в настройках.
• Отпустили на «Отказ». CRM спрашивает причину отказа. После ответа сделка уходит с доски во вкладку «Проигранные», её можно вернуть в работу.

Как создать сделку вручную

1. Нажмите «Новая сделка» справа вверху. Сделка будет создана на первой стадии воронки. Чтобы сразу поставить её на другую стадию, нажмите «Добавить» под шапкой нужной колонки.
2. Заполните окно «Новая сделка»:
   • Клиент: имя клиента. Это единственное обязательное поле, без него CRM подскажет «Укажите имя клиента».
   • Телефон: номер клиента. По нему CRM найдёт переписку с клиентом.
   • Сумма, ₸: сумма сделки цифрами. Можно оставить пустой и указать позже.
   • Стадия: на какой стадии поставить сделку.
   • Ответственный: кто ведёт сделку. В списке только активные сотрудники.
3. Нажмите «Создать». Сделка появится в начале колонки в той воронке, которая сейчас выбрана, внизу экрана будет уведомление «Сделка «…» создана».

Источник у сделки, созданной вручную, по умолчанию WhatsApp. Его можно поменять в карточке сделки в поле «Источник».

Сделки, которые появляются сами

Вручную заводить каждую заявку не нужно. CRM сама создаёт клиента и сделку в таких случаях:

• Клиент написал в линию. Откройте «Настройки → Каналы и Meta» и в блоке «Линии и CRM» включите у линии переключатель «Передавать в CRM». Новое сообщение клиента в эту линию заведёт карточку клиента и сделку на первой стадии, обычно это «Новая заявка». Если у клиента уже есть открытая сделка, вторая не создаётся: сообщение попадёт в чат этой сделки.
• Позвонил новый номер. Если номера ещё нет в CRM, появятся клиент и сделка с источником «Звонок». Так бывает и с принятым, и с пропущенным звонком.

Обе возможности работают, пока включён робот «Создать сделку» в разделе «Роботы». Если его выключить, новые сообщения останутся только в «Чатах». Новая заявка появляется наверху доски сразу, без обновления страницы.

Поиск по сделкам

Поле «Имя или телефон» над доской ищет сделки текущей воронки:

• по имени клиента или его части, большие и маленькие буквы не важны;
• по телефону: достаточно ввести три цифры и больше, пробелы и скобки не нужны;
• по номеру сделки: подойдёт 34, 000034 или D-000034;
• по номеру клиента, например 000012.

Поиск работает и на доске, и в списке. Чтобы убрать поиск и фильтр одним нажатием, нажмите «Сбросить».

Фильтр по ответственным

Справа от поиска стоит ряд кнопок: «Все» и сотрудники, у которых есть сделки в этой воронке. Рядом с именем число его сделок, сотрудники с большим числом сделок стоят первыми.

1. Нажмите на имя сотрудника: на доске останутся только его сделки.
2. Если все сотрудники не помещаются в строку, нажмите «Ещё …» и выберите нужного из списка.
3. Чтобы снова видеть все сделки, нажмите «Все».

Кого показывать над доской

1. Нажмите кнопку с ползунками в конце ряда, она называется «Настроить фильтр».
2. В окне «Кого показывать над доской» снимите галочки с сотрудников, которых не нужно видеть в фильтре.

Скрытый сотрудник остаётся ответственным в своих сделках, его по-прежнему можно выбрать в карточке сделки. Та же настройка есть в «Настройки → Сотрудники и права»: переключатель «Показывать в фильтре над доской».

Отключённых сотрудников видят только владелец и администратор: они лежат в «Ещё …» отдельной группой «Отключённые». Сделки отключённого сотрудника остаются за ним, пока их не передадут другому.

Вид «Список»

Над доской справа переключатель «Канбан» и «Список». В списке сделки идут таблицей с колонками «Клиент», «Телефон», «Сумма», «Стадия», «Ответственный», «Создана». На телефоне вместо таблицы короткие карточки. Нажмите на строку, чтобы открыть сделку. Поиск и фильтр по ответственным работают и здесь.

CRM запоминает выбранный вид на этом устройстве: в следующий раз раздел откроется так же. Если в воронке есть проигранные сделки, рядом появляется третья вкладка «Проигранные» с их числом.

Ссылка на сделку

Когда вы открываете сделку, её адрес меняется в строке браузера. Скопируйте его и отправьте коллеге: по ссылке сразу откроется эта сделка. Выбранная воронка тоже хранится в адресе. Кнопка «Назад» в браузере закрывает сделку и возвращает на доску.

Частые вопросы

Почему сделка не переносится в «Отказ»?

Сделка уже на стадии «Оплачено». Оплаченную сделку проигранной пометить нельзя: сначала перетащите её на рабочую стадию.

Я перенёс сделку не туда. Что делать?

Перетащите карточку обратно. В ленте сделки останутся обе записи о смене стадии, так видно, что происходило.

Почему сотрудника нет в фильтре над доской?

Есть три причины: у него нет сделок в выбранной воронке, его скрыли кнопкой «Настроить фильтр» или его отключили в «Настройки → Сотрудники и права».

Где посмотреть оплаченные сделки?

В последней колонке «Оплачено». В строку «Сделок в работе» они не входят, выручка считается в разделе «Аналитика».

Сколько сделок помещается в колонку?

Сколько угодно. Сразу показываются 50 карточек, остальные открываются кнопкой «Показать ещё».