«Қаржы» бөлімі компанияның шын мәнінде қанша тапқанын көрсетеді: алынған төлемдер бойынша кірістер, баптар бойынша шығыстар, таза пайда және маржа. Әр бағдарлама мен әр клиент қанша әкелетіні көрінеді. Қазір бөлім «Қоғамдық тамақтану: ДТ рациондарын жеткізу» саласында бар.

Бөлімді кім көреді

CRM иесі «Қаржыны» әрқашан көреді.
Қызметкерлер бөлімді иесі «Баптаулар → Қызметкерлер және құқықтар» бөлімінде «Қаржыны көреді» құқығын қосқанда ғана көреді. Әдепкі бойынша ол барлық рөлде өшірулі, әкімшіде де.
Бағдарламаларды барлық қызметкер көреді: оларды мәміледе таңдайды. Шығыстар мен пайданы тек құқығы бар адам көреді.

1-қадам. Бағдарламаларды енгізіңіз

«Қаржыны» ашып, «Бағдарламалар» блогында «Бағдарлама» батырмасын басыңыз.
Атауын (мысалы, «Тонус»), бағасын және курс неше күнге созылатынын (мысалы, 14) көрсетіңіз.
«Сақтау» батырмасын басыңыз. Қалған бағдарламаларды да осылай енгізіңіз: «Слим», «Детокс» және басқалар.

Енді сатпайтын бағдарламаны мұрағатқа жіберіңіз: оны мәміледе таңдау мүмкін болмайды, ал бұрынғы сатылымдар есепте қалады.

2-қадам. Мәміледе бағдарламаны таңдаңыз

Мәмілені ашыңыз. «Тамақтану бағдарламасы» блогында бағдарламаны таңдаңыз.
«Курстың басталуын» тексеріңіз. Әдепкі бойынша бұл бүгінгі күн, оны өзгертуге болады.
CRM курстың соңғы күнін өзі есептеп, клиент карточкасындағы «Курс аяқталады» өрісіне жазады. Мәміле сомасы көрсетілмесе, бағдарлама бағасы қойылады.

3-қадам. Шығыстарды енгізіңіз

«Қаржыда» «Шығыс қосу» батырмасын басыңыз.
Сомасын, күнін және бабын көрсетіңіз: азық-түлік, қаптама, жеткізу, еңбекақы, жалға алу, жарнама немесе басқа.
Шығыс бір бағдарламаға болса, соны таңдаңыз. Барлығына бірден болса (ас үйді жалға алу, барлығына қаптама), «Ортақ шығыс» күйінде қалдырыңыз.
Ескертпе қосыңыз, мысалы «бір аптаға тауық еті мен жарма», және сақтаңыз.

Шығысты түзету немесе жою үшін «Шығыстар» тізіміндегі оны басыңыз.

Бөлім не көрсетеді

Кірістер: төленген мәмілелер бойынша нақты алынған ақша. Бөліп төлеу мен қарыз бөліктері төленген сайын, әр төлем күнінде есептеледі.
Шығыстар: кезеңде енгізілгеннің бәрі.
Таза пайда: кірістерден шығыстарды алғанда. Маржа: әр 100 ₸ кірістен қанша пайда.
«Кірістер мен шығыстар» графигі соңғы жарты жыл бойынша айлар бойынша, астында әр айдың пайдасы.
Бағдарламалар: әр бағдарламаның сатылымы, кірісі, шығысы, пайдасы, бір клиенттен пайдасы және маржасы. Бағдарламаға енгізілген шығыс соған жатады, ортақ шығыстар кірістің үлесіне қарай бөлінеді.
Клиенттер: кім қанша әкелді және әрқайсысынан шамамен қанша пайда.

Кезең жоғарыда таңдалады: осы ай, өткен ай, 3 ай немесе осы жыл.

Курстың аяқталуы туралы еске салулар

Басты бетте «Курсы аяқталып жатыр» карточкасы бар: кімнің соңғы күні бүгін, 1–3 күннен кейін немесе курсы соңғы 3 күнде аяқталды. Карточкасын ашып, ұзартуды ұсыну үшін клиентті басыңыз.

«Роботтар → Клиент күндері» бөлімінде «Клиент карточкасындағы күн» роботы бар. Ол «Курс аяқталады» өрісі бойынша іске қосылады: сол күні, 1–30 күн бұрын немесе 1–30 күннен кейін, компанияның сағат белдеуі бойынша таңдалған уақытта. Робот клиентке WhatsApp-та жаза алады, менеджерге тапсырма қоя алады немесе командаға хабарлай алады.

Салада дайын роботтар бар:

«Курс аяқталады» күніне 2 күн қалғанда «Курсты ұзартуды ұсыну» тапсырмасы (қосулы);
соңғы күні клиентке «Курс аяқталып жатыр» хабарламасы (өшірулі: желіні және мақұлданған WhatsApp үлгісін таңдап, қосыңыз);
«Курс аяқталады» күнінен 3 күн өткенде «Клиентті қайтару» тапсырмасы (қосулы).

Курс ұзартылып, «Курс аяқталады» күні өзгерсе, еске салу жаңа күн бойынша келеді.

Жиі қойылатын сұрақтар

Неге кіріс төленген мәмілелер сомасынан аз?

Кіріске тек алынған ақша кіреді. Мәміле бөліп төлеуге немесе қарызға төленсе, төленбеген бөліктер оларды алынды деп белгілегенде кіріске түседі.

Шығыста бағдарламаны көрсетпеуге бола ма?

Иә. Мұндай шығыс ортақ: ол пайдадан шегеріліп, бағдарламалар арасында кірістің үлесіне қарай бөлінеді.

Курстың аяқталу күнін қолмен қайдан өзгертуге болады?

Клиент карточкасындағы «Курс аяқталады» өрісінде. Робот пен «Курсы аяқталып жатыр» карточкасы жаңа күнді бірден алады.