Главная это первый экран WazzaBee CRM. На ней за минуту видно, что происходит сегодня: сколько пришло заявок, какие задачи горят, кто записан, сколько денег пришло за месяц и что требует внимания прямо сейчас. Все цифры считаются из тех же сделок, задач и записей, что в остальных разделах: отметили задачу на Главной, она отмечена и в «Задачах».
Приветствие и сводка
В самом верху строка с днём недели, датой и временем, ниже приветствие по времени суток с вашим именем: «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер» или «Доброй ночи». Под приветствием короткая сводка:
Новых заявок сегодня: 3. Задач на сегодня: 7, из них просрочено: 2.
- Новых заявок сегодня: сделки, созданные сегодня.
- Задач на сегодня: все незакрытые задачи со сроком на сегодня и на прошедшие дни. Просроченные входят в это число.
- из них просрочено: задачи, у которых срок уже прошёл.
Справа две кнопки:
- «Записать клиента» сразу открывает окно новой записи в разделе «Запись». Кнопка есть только в нишах с записью к специалистам.
- «Новая сделка» открывает доску «Сделки».
Четыре показателя
Под сводкой четыре плитки. На компьютере они стоят в ряд, на планшете и телефоне по две.
| Плитка | Подпись | Что считает |
|---|---|---|
| Новые заявки | за сегодня | Сделки, созданные сегодня. Рядом процент изменения ко вчерашнему дню |
| Сделки в работе | во всех воронках | Открытые сделки: не в «Оплачено» и не проигранные |
| Выручка | за месяц | Сумма сделок, переведённых в «Оплачено» в этом месяце. Рядом процент изменения к прошлому месяцу |
| Конверсия | заявка → оплата | Какая доля всех сделок дошла до «Оплачено», с точностью до десятой процента |
Процент изменения зелёный, если показатель вырос, и красный, если упал. Подпись рядом с ним «к прошлому периоду». Если сравнивать не с чем (например, в прошлом месяце не было оплат), процент не показывается.
Выручка по дням
Большой график слева показывает выручку по дням месяца. Заливка это текущий месяц, линия это прошлый месяц. Так видно, обгоняете вы прошлый месяц или отстаёте. Наведите мышь на день, чтобы увидеть суммы за этот день в обоих месяцах.
Если вы перенесли данные из Bitrix24 или amoCRM, подпись графика меняется на «Оплаченные сделки из Bitrix24 (или amoCRM): этот месяц и прошлый». Если у перенесённых оплаченных сделок нет сумм, вместо графика CRM подскажет выбрать при переносе поле, где записана сумма сделки.
Требует внимания
Справа от графика блок «Требует внимания». Это список того, что нужно разобрать сегодня. Строка показывается, только если в ней не ноль. Нажмите на строку, и CRM откроет нужный раздел уже с фильтром.
| Строка | Что считает | Куда ведёт | Цвет |
|---|---|---|---|
| Просроченные задачи | Незакрытые задачи с прошедшим сроком | «Задачи», просроченные | красный |
| Непрочитанные чаты | Сделки, в чатах которых есть непрочитанные сообщения | «Чаты», фильтр «Непрочитанные» | красный |
| Записи без подтверждения | Записи на сегодня со статусом «Не подтверждена». Только в нишах с записью | «Запись» | янтарный |
| Сделки без задач | Открытые сделки, у которых нет ни одной незакрытой задачи, то есть нет следующего шага | «Задачи», плитка «Сделки без задач» | янтарный |
Красным отмечено срочное, янтарным то, что не горит, но про что легко забыть. Если блок пустой, значит, всё под контролем.
Как разбирать блок каждое утро
- Нажмите «Просроченные задачи» и закройте или перенесите каждую.
- Вернитесь на Главную и нажмите «Непрочитанные чаты»: ответьте клиентам.
- Нажмите «Записи без подтверждения» и свяжитесь с клиентами, которые записаны на сегодня.
- Нажмите «Сделки без задач» и поставьте каждой сделке следующий шаг.
Долги и рассрочки
Под блоком «Требует внимания» плитка «Долги и рассрочки». Она показывает, сколько денег ещё не пришло по оплаченным сделкам в своей рассрочке или в долг, и сколько у скольких клиентов. Если есть просроченные платежи, плитка красная и пишет «Клиентов: 3, просрочено платежей: 1».
- Нажмите на плитку. Откроется список клиентов с суммой, которая ещё не получена, и датой следующего платежа.
- Нажмите на клиента, откроется его сделка.
Если долгов нет, плитка пишет «Все рассчитались» и не нажимается.
Сделки по стадиям
Карточка показывает стадии текущей воронки (той, что выбрана на доске «Сделки») без «Оплачено»: сколько сделок на каждой стадии и на какую сумму. Полоса показывает долю денег относительно самой «денежной» стадии. Так видно, где лежат основные деньги. Кнопка «Сделки» открывает доску.
Ближайшие записи
В нишах с записью в карточке «Ближайшие записи» до четырёх сегодняшних записей, которые ещё не закончились и не отменены: время начала и конца, клиент, услуга, мастер и пометка «Подтверждена» или «Не подтверждена». Нажмите на запись, чтобы открыть её карточку. Кнопка «Календарь» открывает раздел «Запись».
Задачи на сегодня
До шести задач: сначала просроченные с красной пометкой «Просрочена», затем сегодняшние, в конце закрытые сегодня, зачёркнутые. Нажмите на задачу, чтобы отметить её выполненной, повторное нажатие снимает отметку. Отмеченная задача остаётся на месте до следующего захода на Главную, чтобы список не прыгал. «Все задачи» открывает раздел «Задачи».
Последние заявки
Внизу пять самых свежих сделок, кроме проигранных. На компьютере это таблица с колонками «Клиент», «Источник», «Сумма», «Стадия», «Ответственный» и «Когда» («5 мин назад», «2 ч назад»), на телефоне те же заявки карточками. Источник показан значком: WhatsApp, Instagram, Telegram, звонок или сайт. Нажмите на заявку или на «Все сделки», чтобы перейти на доску.
Пробные данные
Пока CRM показывает пример, у заголовка стоит плашка «Пробные данные», а цифры пробные. На рабочей CRM плашки нет, все цифры считаются по вашим сделкам. Если вы смотрите данные, перенесённые из другой CRM файлом, у заголовка стоит плашка «Данные из файла».
Частые вопросы
Почему выручка на Главной не совпадает с суммой платежей в банке?
Выручка считает сделки, которые перевели в стадию «Оплачено» в этом месяце, по сумме сделки. Если сделку перевели в «Оплачено» позже, чем пришли деньги, она попадёт в месяц перевода.
Почему не видно строки «Записи без подтверждения»?
Строка показывается, только если есть неподтверждённые записи на сегодня. Ещё её нет в нишах без записи к специалистам.
Главная видна всем сотрудникам?
Да, Главная открыта всем. Сотрудник без права «Видит все сделки» видит в цифрах только свои сделки и задачи.
Можно ли выбрать другой период на Главной?
Нет, Главная всегда показывает сегодня и текущий месяц. Отчёты по воронке, источникам и менеджерам находятся в разделе «Аналитика», там можно выбрать период: этот месяц, прошлый месяц, 7, 30 или 90 дней, этот год или всё время.