Чат команды это внутренняя переписка сотрудников прямо в CRM. Клиенты его не видят. Здесь обсуждают сделки, передают файлы и голосовые, а роботы CRM присылают сюда уведомления о важных событиях: новая заявка, зависшая сделка, пропущенный звонок.
Где находится
Откройте «Чаты» и перейдите на вкладку «Команда». Слева два списка:
- «Каналы»: общие переписки для нескольких сотрудников, например по отделам или направлениям.
- «Личные»: переписка один на один с каждым коллегой.
Счётчик на вкладке «Команда» показывает, в скольких каналах и личных переписках есть непрочитанные сообщения. У каждого канала свой счётчик. Отметка «прочитано» у каждого сотрудника своя: вы прочитали, у коллеги счётчик остаётся, пока он сам не откроет канал.
Личные переписки
В разделе «Личные» уже есть каждый активный сотрудник из «Настройки» → «Сотрудники и права». Создавать ничего не нужно.
- Нажмите на имя коллеги в разделе «Личные».
- Напишите сообщение и отправьте.
- Личную переписку видят только два её участника.
- У коллеги рядом с именем видно, «в сети» он или «не в сети».
- Когда коллега набирает текст, вверху появляется «печатает…».
Каналы
Как создать канал
- В разделе «Каналы» нажмите «Новый канал».
- В поле «Название» введите имя канала, до 40 символов. Название не должно повторять другой канал.
- В списке «Участники» отметьте сотрудников. Сначала отмечены все, снимите галочки у лишних. Владелец в канале всегда, его галочку снять нельзя.
- Нажмите «Создать канал». Канал появится в списке и сразу откроется.
Если название пустое, CRM напишет «Введите название канала». Если такое уже есть: «Канал с таким названием уже есть».
Кто видит канал
| Кто | Видит ли канал |
|---|---|
| Участники канала | Да |
| Владелец | Да, все каналы |
| Администраторы | Да, все каналы, чтобы ими управлять |
| Остальные сотрудники | Нет, пока их не добавят в участники |
В шапке канала написано, сколько человек его видят, например «Видят: 4».
Как переименовать канал или сменить участников
- Откройте канал.
- В шапке нажмите значок карандаша «Настроить канал».
- Измените название или отметки участников.
- Нажмите «Сохранить».
Как удалить канал
- Откройте канал и нажмите значок корзины «Удалить канал».
- Подтвердите удаление. Канал и все его сообщения удалятся.
- Передумали? В уведомлении после удаления нажмите «Вернуть»: канал встанет на место вместе с сообщениями.
Сообщения
- Enter отправляет сообщение, Shift+Enter переносит строку. На телефоне Enter переносит строку, отправляйте кнопкой.
- Несколько сообщений одного автора подряд собираются в группу: имя и время показаны один раз.
- Новые сообщения коллег появляются сразу, страницу обновлять не нужно.
Файлы и голосовые
- Нажмите скрепку «Фото, видео или документ» слева от поля.
- Выберите один или несколько файлов. Каждый файл уйдёт отдельным сообщением.
- Размер одного файла до 50 МБ. Файл больше CRM не отправит и напишет, какой именно.
Фото и видео видны прямо в ленте, документ приходит карточкой с названием и размером. Для голосового нажмите микрофон рядом с полем, запишите и отправьте. Файлы чата команды хранятся в CRM и учитываются в «Настройки» → «Хранилище».
Уведомления от роботов
Робот с действием «Сообщить команде» пишет в выбранный канал сам, когда наступает событие. Такое сообщение подписано «Робот», а под ним карточка сделки с клиентом, стадией и суммой: нажмите на карточку, и сделка откроется.
| Событие робота | Что придёт в канал |
|---|---|
| «Сделка попала в стадию» | Сделка клиента в стадии «…» |
| «Сделка зависла в стадии» | Сделка клиента зависла в стадии «…» |
| «Клиенту не ответили» | Клиенту … не ответили |
| «Написал новый клиент» | Новая заявка: имя клиента |
| «Пропущен звонок» | Пропущен звонок: имя клиента |
Настроить такого робота можно в разделе «Роботы»: выберите событие, действие «Сообщить команде» и канал. Робот работает на сервере, даже если CRM ни у кого не открыта.
Чат команды на телефоне
На телефоне список каналов и переписка открываются на разных экранах, как в мессенджере. Чтобы вернуться к списку, нажмите стрелку «К списку» в шапке.
Частые вопросы
Видит ли владелец мои личные переписки с коллегами?
Нет. Личную переписку видят только два её участника. Все каналы владелец и администраторы видят.
Как добавить нового сотрудника в чат команды?
Добавьте его в «Настройки» → «Сотрудники и права». Он сам появится в разделе «Личные» у всех коллег. В нужный канал добавьте его через «Настроить канал».
Можно ли отправить в чат команды большой файл?
До 50 МБ на один файл. Если файл больше, разделите его или сожмите.
Что будет с роботами, если удалить канал?
Роботы «Сообщить команде», которые писали в этот канал, выключатся и будут ждать, пока в них не выберут другой канал. Если сразу нажать «Вернуть», всё останется как было.
Видят ли клиенты чат команды?
Нет. Чат команды внутренний, в переписку с клиентами из него ничего не уходит.