Эта статья про то, как CRM получает заявки и отдаёт данные наружу. На вкладке «Каналы и Meta» вы выбираете, какие линии кабинета заводят заявки в CRM, и включаете передачу оплаченных продаж в Meta. На вкладке «Интеграции» подключаются Бизон 365 и Google Таблицы.
Линии и CRM
Линии (номера WhatsApp, Telegram, Instagram и другие) подключаются в кабинете WazzaBee. Подключение официального WhatsApp занимает 15 минут. В CRM вы только решаете, какие из подключённых линий передают сообщения в CRM.
Как включить передачу линии в CRM
- Откройте «Настройки» → «Каналы и Meta».
- В блоке «Линии и CRM» найдите нужную линию. Под названием виден номер или тип линии.
- Включите переключатель «Передавать в CRM». Появится сообщение «…: входящие будут создавать заявки».
Что происходит дальше: новое сообщение клиента в эту линию заводит клиента и сделку на стадии «Новая заявка», а переписка видна в сделке. Чтобы остановить поток, выключите переключатель: «…: входящие больше не создают заявки».
Какие линии бывают
| Тип линии | Как подписан в списке |
|---|---|
| WhatsApp по QR-коду | WhatsApp по QR |
| Официальный WhatsApp | WhatsApp Business API, WhatsApp Cloud API |
| Telegram | Telegram, Telegram-бот |
| Messenger | |
| OLX | OLX |
- Кнопка «Управлять в WazzaBee» открывает раздел линий в кабинете: там линии подключаются, переименовываются и отключаются.
- Одна линия может одновременно передавать сообщения в Битрикс24 или amoCRM и в WazzaBee CRM. Переходить можно постепенно.
- Если линий нет, CRM напишет: «Линий пока нет. Подключите WhatsApp, Instagram или Telegram в кабинете WazzaBee.»
- Переключатель меняют владелец и администраторы (роли с правом «Меняет настройки»).
Если подписка CRM в режиме «только просмотр», входящие сообщения заявки не создают. Продлите подписку, чтобы поток снова пошёл.
Передача оплат в Meta
Если клиент пришёл с рекламы Meta и написал в WhatsApp, после оплаты сделки продажа уходит в Meta через подключение линии, на которую он написал. Реклама учится находить похожих покупателей.
Что нужно
- Линия официального WhatsApp (WhatsApp Business API) в кабинете WazzaBee. Такие линии называются WABA-линиями.
- Подключение этой линии к Meta в кабинете: раздел «Реклама → Конверсии в Meta».
Как включить
- Откройте «Настройки» → «Каналы и Meta», блок «Передача оплат в Meta».
- Посмотрите список WABA-линий. У каждой написано «Подключена» или «Не подключена к Meta».
- Если линия не подключена, нажмите «Подключить в кабинете». Откроется «Реклама → Конверсии в Meta» в кабинете. Подключение общее: подключили там, в CRM линия уже подключена, и наоборот.
- У подключённой линии включите «Передавать продажи».
- Включите робота «Передать продажу в Meta» внизу блока. Это общий выключатель CRM, тот же робот есть в разделе «Роботы».
Продажа уходит только при включённом роботе и включённом «Передавать продажи» у линии сделки. Робот срабатывает на стадии «Оплачено» и передаёт продажу вместе с суммой сделки, в том числе когда в «Оплачено» сделку переводит другой робот. Если робот выключен, продажи в Meta не уходят. Подробно о роботе в статье о готовых роботах и сценариях.
Пока ни одна линия не подключена к Meta, переключатель робота недоступен и подписан «Сначала подключите хотя бы одну линию».
Интеграции
Вкладка «Интеграции» собирает внешние сервисы, которые подключаются прямо в CRM. Сверху две вкладки: «Бизон 365» и «Google Таблицы». Подключают и меняют их владелец и администраторы CRM, остальные видят состояние.
Бизон 365
Регистрации, итоги вебинаров и оплаты из Бизона сами становятся сделками. Настройка в три шага.
Шаг 1. Токен API Бизона
- В Бизоне откройте Бизон ID → Безопасность → «Токен API» → «Создать секретный ключ API».
- Скопируйте ключ целиком и вставьте в поле «Токен API Бизона».
- Нажмите «Сохранить», затем «Проверить». Если всё в порядке: «Токен работает, данные из Бизона забраны».
Токен хранится зашифрованным, после сохранения видны только последние символы. Статус токена: «нет токена», «ещё не проверен», «работает», «не подходит», «Бизон не ответил, проверим позже».
Шаг 2. Ссылки для Бизона
CRM выдаёт две ссылки, у каждой кнопка «Копировать»:
- «Для комнаты вебинара». В Бизоне: Комнаты → «Настройки комнаты» → «Разное» → «После вебинара». Вставьте ссылку в поле «Вебхук после создания отчета» и, по желанию, в «Вебхук после начала вебинара», затем «Сохранить все настройки». Когда отчёт готов, сделки зрителей двигаются по шагам.
- «Для страницы регистрации». Если пользуетесь страницами регистрации Бизона: настройки страницы → пересылка данных (webhook). Регистрация сразу заводит клиента и сделку.
Кнопка «Выпустить новые ссылки» нужна, если ссылки попали не в те руки. Старые сразу перестанут работать, новые нужно вставить в Бизон заново.
Шаг 3. Куда класть сделки
- Выберите «Воронка», куда попадут сделки.
- Выберите «Ответственный за новые сделки» или «Не назначать».
- Для каждого шага зрителя выберите стадию или «Не двигать, только запись в истории».
- По желанию включите «Забирать оплаты из кассы Бизона».
- Нажмите «Сохранить правила» и включите интеграцию общим переключателем.
| Шаг | Когда срабатывает |
|---|---|
| Зарегистрировался | Пришла регистрация со страницы Бизона |
| Не пришёл | Зарегистрировался, но в отчёте вебинара его нет |
| Был на вебинаре | Зашёл в комнату |
| Досмотрел до конца | Был в комнате до окончания эфира |
| Нажал кнопку или баннер | Кликнул по кнопке или баннеру в комнате |
| Оформил заказ | Создал заказ прямо на вебинаре |
| Оплатил | Заказ в кассе Бизона оплачен. Работает, когда оплаты включены |
Оплаты проверяются раз в 5 минут. Оплаченный заказ переводит сделку в выбранную стадию и ставит сумму. Если у покупателя нет сделки, она создаётся сразу оплаченной.
Сделка двигается только вперёд: если менеджер уже продвинул её дальше, Бизон её не вернёт. Закрытые сделки не двигаются, в них появляется только запись в истории.
Внизу «Журнал»: что пришло из Бизона и чем закончилось («новая сделка», «сделка обновлена», «повтор, пропущено», «нет телефона и почты» и другие). Если там «CRM не оплачена», события не разбираются, пока не продлена подписка.
Google Таблицы
Сделки строками в вашу таблицу и заявки из таблицы в сделки. Настройка в три шага.
Шаг 1. Аккаунт Google
- Нажмите «Войти через Google» и выберите аккаунт, где лежат ваши таблицы.
- На экране Google оставьте включённой галочку доступа к таблицам. CRM получит доступ только к таблицам.
- Вернувшись в CRM, вы увидите «Google подключён».
Отключить можно в любой момент кнопкой «Отключить»: выгрузка и загрузка остановятся, сами таблицы останутся у вас. Если Google отозвал доступ (например, сменили пароль), CRM попросит «Войти заново».
Шаг 2. Выгрузка из CRM в таблицу
Одна сделка = одна строка: клиент, телефон, стадия, сумма, ответственный. Новая сделка добавляет строку, смена стадии и оплата обновляют её на месте. Выгрузка раз в минуту.
- Вставьте ссылку на таблицу и нажмите «Открыть» или нажмите «Создать новую таблицу»: она появится в вашем Google Диске.
- Выберите «Лист».
- В блоке «Когда обновлять таблицу» отметьте события: «Новая сделка», «Смена стадии», «Оплата».
- Нажмите «Сохранить и включить».
Шаг 3. Загрузка из таблицы в CRM
Новые строки таблицы становятся сделками. Подойдёт таблица, куда падают заявки с форм сайта. Проверка раз в 5 минут. Если у клиента уже есть открытая сделка, строка добавится в её историю.
- Вставьте ссылку на таблицу с заявками и нажмите «Открыть», выберите лист.
- Сопоставьте столбцы: «Имя клиента», «Телефон», «Почта», «Сумма», «Название сделки», «Комментарий». Нужен хотя бы один из столбцов имя, телефон или почта. Лишнее отметьте «Не загружать».
- Решите, загружать ли строки, которые в таблице уже есть. Иначе CRM возьмёт только новые.
- Выберите воронку, «Стадия новых сделок» (по умолчанию «Первая стадия воронки») и ответственного.
- Нажмите «Сохранить и включить».
Кнопка «Проверить сейчас» запускает проверку без ожидания. В журнале видно, сколько сделок выгружено и сколько пришло из таблицы. Если что-то не так, CRM объяснит причину: нет доступа к таблице, таблица не найдена, такого листа нет, это не ссылка на Google Таблицу.
Частые вопросы
Можно ли оставить Битрикс24 и одновременно работать в WazzaBee CRM?
Да. Одна линия может передавать сообщения и в Битрикс24 или amoCRM, и в WazzaBee CRM.
Почему в блоке Meta нет моей линии WhatsApp по QR?
Передача продаж в Meta работает только с линиями официального WhatsApp (WhatsApp Business API).
Продажа не ушла в Meta. Что проверить?
Что линия подключена к Meta, у неё включено «Передавать продажи», включён робот «Передать продажу в Meta», а сделка перешла в «Оплачено».
Бизон создаёт сделки без телефона?
Нет. Если у зрителя нет ни телефона, ни почты, в журнале будет «нет телефона и почты», сделка не создаётся.
Как часто обновляется Google Таблица?
Выгрузка из CRM раз в минуту, загрузка новых строк раз в 5 минут. «Проверить сейчас» запускает проверку сразу.