Ниша подстраивает CRM под ваш бизнес: воронку продаж, поля карточки клиента, название специалиста, раздел «Запись» и набор роботов. Если полей ниши не хватает, добавьте свои. В статье: где найти настройки, как сменить нишу без потери сделок и как завести свои поля.
Где находятся настройки
- Откройте в меню CRM раздел «Настройки» (группа «Администрирование»).
- Слева список вкладок, на телефоне он строкой сверху и листается вбок.
| Вкладка | Что настраивается | Кто видит |
|---|---|---|
| Ниша бизнеса | Ниша и свои поля карточки | Все, у кого открыты «Настройки» |
| Воронка | Воронки и их стадии | Все, у кого открыты «Настройки» |
| Запись | Услуги, часы работы, шаг расписания, подтверждение записей | Все, у кого открыты «Настройки», только в нишах с записью |
| Общие | Страна телефонов, часовой пояс, вопрос «Как оплатили?» | Все, у кого открыты «Настройки» |
| Сотрудники и права | Сотрудники, роли, права | Все, у кого открыты «Настройки» |
| Каналы и Meta | Какие линии передают сообщения в CRM, передача продаж в Meta | Все, у кого открыты «Настройки» |
| Интеграции | Бизон 365 и Google Таблицы | Все, у кого открыты «Настройки», менять могут владелец и администраторы |
| Хранилище | Занятое место и докупка | Только владелец и администратор |
| Перенос данных | Загрузка из Битрикс24, amoCRM, Excel и CSV | Только владелец и администратор |
Владелец открывает «Настройки» всегда. Остальным ролям нужно право «Меняет настройки», у администратора оно включено сразу.
Вкладка «Запись» есть только в нишах, где клиенты записываются к специалистам. На ней вы заводите свои услуги с длительностью и ценой вместо пробных услуг ниши, задаёте часы работы («Начало рабочего дня», «Конец рабочего дня») и «Шаг расписания», а переключатель «Новая запись сразу подтверждена» решает, нужно ли подтверждать визит у клиента. Подробно в статье о записи и календаре.
Что меняет ниша
На вкладке «Ниша бизнеса» слева карточки ниш, справа панель предпросмотра. Нажмите на любую карточку, и справа будет видно, что именно подставится, ещё до применения:
- «Воронка»: стадии по порядку, последней всегда идёт «Оплачено»;
- «Поля клиента»: поля карточки клиента для этой ниши;
- «Кто принимает клиента»: как называется специалист (мастер, врач, прораб и так далее);
- «Услуги и цены (пример)»: пример списка услуг для записи, если у ниши есть «Запись»;
- «Запись»: включена или не нужна.
Текущая ниша отмечена значком «Сейчас».
Ниши, их воронки и поля
| Ниша | Специалист | Воронка | Поля клиента | Запись |
|---|---|---|---|---|
| Салон и бьюти | Мастер | Новая заявка → Связались → Думает → Встреча → Выставлен счёт → Оплачено | День рождения, Любимый мастер, Аллергии | да |
| Клиника | Врач | Новая заявка → Связались → Думает → Записан на приём → Лечение → Оплачено | День рождения, Диагноз, Страховка | да |
| Стоматология | Стоматолог | Новая заявка → Связались → Консультация → План лечения → Лечение → Оплачено | День рождения, Аллергии, План лечения | да |
| Ветеринарная клиника | Ветврач | Новая заявка → Связались → Записан на приём → Лечение → Оплачено | Кличка, Вид животного, Возраст, лет, Прививки | да |
| Автосервис | Мастер-приёмщик | Новая заявка → Связались → Смета → В работе → Готово → Оплачено | Марка и модель, Госномер, Пробег | да |
| Недвижимость | Агент | Новая заявка → Связались → Думает → Показ → Задаток → Оплачено | Бюджет, Район, Комнат | нет |
| Строительство и ремонт | Прораб | Новая заявка → Связались → Замер → Смета → Договор → В работе → Оплачено | Адрес объекта, Площадь, м², Вид работ, Бюджет, Дата замера | да |
| Мебель на заказ | Мастер-мебельщик | Новая заявка → Связались → Замер → Проект → Договор → Изготовление → Оплачено | Адрес объекта, Размеры, Материал, Срок готовности | да |
| Образование и учебные центры | Преподаватель | Новая заявка → Связались → Пробное занятие → Договор → Записан в группу → Оплачено | Имя родителя, Телефон родителя, Возраст ученика, Курс, Уровень, Группа, Абонемент до | да |
| Фитнес и спорт | Тренер | Новая заявка → Связались → Пробное занятие → Абонемент → Оплачено | Цель, Абонемент до, Противопоказания | да |
| Туризм | Турменеджер | Новая заявка → Связались → Подбор тура → Бронь → Документы → Оплачено | Направление, Поездка с, Поездка по, Взрослых, Детей, Бюджет, Паспорт действует до | нет |
| Грузоперевозки | Логист | Новая заявка → Связались → Расчёт → Согласование → В пути → Оплачено | Откуда, Куда, Вес, кг, Объём, м³, Дата погрузки | нет |
| Юристы и консалтинг | Юрист | Новая заявка → Связались → Консультация → Договор → В работе → Оплачено | Вид вопроса, Компания, Срок | да |
| Маркетинг и реклама | Маркетолог | Новая заявка → Связались → Бриф → Предложение → Договор → В работе → Оплачено | Компания, Сайт, Услуга, Рекламный бюджет в месяц, Цель и KPI, Договор до | нет |
| Общепит: доставка ПП-рационов | Менеджер | Новая заявка → Связались → Подобрали рацион → Пробный день → Оплачено | Цель, Калорийность, ккал, Дней в курсе, Адрес доставки, Время доставки, Аллергии, Курс до | нет |
| Продажи и услуги | Менеджер | Новая заявка → Связались → Думает → Встреча → Выставлен счёт → Оплачено | Компания, Должность | нет |
Как сменить нишу
- Откройте «Настройки» → «Ниша бизнеса».
- Нажмите на карточку новой ниши и проверьте предпросмотр справа.
- Нажмите «Применить нишу».
- Откроется окно «Сменить нишу?». В нём:
- какие сделки на какие стадии переедут, например «Встреча» → «Записан на приём»: 4. Если все стадии совпадают, будет написано «Все сделки останутся на своих стадиях»;
- сколько пробных роботов заменится набором новой ниши и сколько ваших роботов останется без изменений;
- предупреждение, если воронку вы настраивали вручную: свои стадии пропадут.
- Нажмите «Сменить» или «Отмена».
После смены появится сообщение «Ниша выбрана» и пояснение: воронка, услуги и поля клиента уже поменялись на всех экранах.
Смена ниши не удаляет сделки, клиентов, записи и оплаты. Меняются стадии главной воронки, услуги, название специалиста и поля клиента. Остальные воронки остаются как есть.
Своя воронка вместо шаблона
Если воронку ниши правили вручную в «Настройки → Воронка» или перенесли из Битрикс24 или amoCRM, первой карточкой стоит «Своя (на основе «…»)» или «Своя (перенесено из Битрикс24)». Она отмечена как текущая, на кнопке написано «Сейчас свои воронки».
- Шаблоны ниш ниже можно спокойно смотреть, это ничего не меняет.
- Кнопка «Применить шаблон» заменит главную воронку шаблонной. Перед этим CRM предупредит, что стадии главной воронки пропадут, а остальные воронки останутся.
Если главную воронку перенесли из другой CRM, не применяйте шаблон без необходимости: перенесённые стадии главной воронки будут заменены.
Свои поля карточки
Под нишами блок «Свои поля карточки». В нём два списка: «Поля вашей ниши» (их менять нельзя) и «Свои поля», которые добавляете вы. Например, номер договора, ИИН или любимый напиток клиента.
Как добавить поле
- В поле ввода с подсказкой «Например: Номер договора» напишите название.
- Нажмите «Добавить поле» или
Enter. - Поле появится в списке «Свои поля» и во всех карточках клиентов.
Рядом с полем серым написано имя для робота, например {field.…}. По этому имени робот подставляет значение поля в сообщение клиенту. Скопируйте его в текст сообщения робота.
Как переименовать и удалить
- Чтобы переименовать, исправьте название прямо в списке.
- Чтобы удалить, нажмите кнопку удаления рядом с полем и подтвердите в окне «Удалить поле?». Поле пропадёт из карточек и из списка в роботе.
Уже заполненные значения удалённого поля остаются в базе. Если вернуть поле с тем же названием, они снова появятся.
Ограничения
| Ситуация | Что покажет CRM |
|---|---|
| Пустое название | «Напишите название поля» |
| Слишком длинное название | «Название слишком длинное» |
| Такое поле уже есть (в том числе среди полей ниши) | «Такое поле уже есть» |
| Уже 20 своих полей | «Больше 20 своих полей добавить нельзя» |
Частые вопросы
Пропадут ли сделки при смене ниши?
Нет. Сделки переедут на стадии новой воронки, окно подтверждения заранее покажет, куда и сколько.
Пропадут ли мои роботы?
Пробные роботы ниши заменятся роботами новой ниши. Роботы, которые вы создали сами, останутся.
Можно ли совместить две ниши?
Ниша одна на компанию. Выберите ближайшую, а недостающие стадии и воронки добавьте на вкладке «Воронка», недостающие поля в «Свои поля карточки».
Сколько своих полей можно добавить?
До 20. Поля ниши в это число не входят.
Кто может менять нишу?
Владелец и роли с правом «Меняет настройки».