В карточке задачи правится всё: срок, время, ответственный, сделка, чек-лист и заметка. Здесь же описаны задачи, которые CRM ставит сама: кнопкой «Поставить задачу» у забытых сделок, роботами воронки и по графику своей рассрочки или долга.

Карточка задачи

Нажмите название задачи в списке. На компьютере карточка открывается окном сверху по центру, на телефоне на весь экран. Всё сохраняется само, кнопки «Сохранить» нет. Если закрыть карточку посреди правки, набранное тоже сохранится. Адрес страницы с открытой задачей можно отправить коллеге: ссылка откроет эту задачу.

Шапка

Кружок слева отмечает задачу выполненной.
Название правится прямо в шапке. Enter сохраняет, Esc отменяет правку.
Метки: «Выполнена …» с временем выполнения, «Просрочена», «Поставил робот».

Срок и ответственный

Быстрые кнопки: «Сегодня», «Завтра», «Через неделю», «Без срока».
Поле «Дата»: выберите любой день в календаре.
Поле «Время»: работает, только когда выбрана дата. Задача без времени выполняется «в течение дня».
Поле «Ответственный»: выберите сотрудника из списка.

Сделка

Если задача привязана к сделке, в блоке «Сделка» видна её карточка: имя клиента, стадия и сумма. Нажмите «Открыть сделку», чтобы перейти в неё.

Если задача не привязана, откройте список «Привязать к сделке» и выберите сделку. В списке только открытые сделки. После привязки задача появится во вкладке «Задачи» этой сделки, а отметка о выполнении попадёт в её историю.

Чек-лист

Разбейте задачу на шаги, чтобы видеть, что уже сделано.

Впишите шаг в строку «Добавить пункт» и нажмите Enter.
Отмечайте пункты по мере выполнения. Сверху счётчик, например «3/5», и полоса прогресса.
Чтобы убрать пункт, нажмите крестик справа от него («Удалить пункт»).

Счётчик чек-листа виден и в строке задачи в общем списке. Когда все пункты отмечены, он становится зелёным.

Заметка

Поле для деталей себе или коллеге. Заметка сохраняется, когда вы уходите из поля. В списке у задачи с заметкой появляется значок, при наведении на него виден текст. Поиск в разделе «Задачи» ищет и по заметкам.

Выполнить, вернуть, удалить

«Выполнено» справа внизу отмечает задачу. У выполненной задачи на этом месте кнопка «Вернуть в работу».
«Удалить» слева внизу. CRM спросит «Удалить задачу?». После подтверждения задача пропадёт из списка, из сделки и с Главной. Сразу после удаления её можно вернуть кнопкой «Вернуть» в уведомлении, позже нельзя.

Сделки без задач

Открытая сделка без открытой задачи означает, что следующий шаг забыли. Плитка «Сделки без задач» в разделе «Задачи» собирает такие сделки, крупные сверху: их жальче потерять.

Нажмите плитку «Сделки без задач».
У каждой сделки видны имя клиента, стадия, ответственный и сумма. Нажмите имя клиента, чтобы открыть сделку.
Нажмите «Поставить задачу». CRM поставит задачу по стадии сделки на сегодня, на ответственного сделки, и сразу откроет её.
Поправьте текст, срок и время, если нужно. Сделка уйдёт из списка.

Повторное нажатие не создаст вторую задачу. Кнопка «Вернуть» в уведомлении «Задача поставлена» удаляет поставленную задачу.

Стадия сделки	Какая задача ставится
Новая заявка	Позвонить по новой заявке
Связались	Отправить прайс
Встреча, Записан на приём, Консультация, Замер, Показ и другие стадии встречи с клиентом	Договориться о встрече
Выставлен счёт, Задаток, Договор и другие стадии ожидания денег	Напомнить об оплате
Остальные стадии	Узнать решение клиента

Названия стадий зависят от ниши бизнеса. Если сотрудник выбран в фильтре, в списке только его сделки. Пункт «Сделки без задач» есть и в блоке «Требует внимания» на Главной.

Задачи от роботов

Робот воронки ставит задачу сам, когда срабатывает его правило: например, сделка попала в стадию, слишком долго стоит в стадии или был пропущенный звонок. Робот работает на сервере по событию, даже если CRM ни у кого не открыта.

Что	Как у задачи робота
Срок	сегодня, без времени
Ответственный	ответственный сделки
Как отличить	в списке значок робота с подсказкой «Эту задачу поставил робот воронки, а не сотрудник», в карточке метка «Поставил робот»
История сделки	запись о том, что сделал робот

Название задачи выбирается в настройке робота из списка:

Позвонить по новой заявке
Перезвонить клиенту
Отправить прайс
Узнать решение клиента
Договориться о встрече
Подготовить договор
Напомнить об оплате
Выставить счёт
Подтвердить запись (для ниш с разделом «Запись»)

Правила настраиваются в разделе «Роботы» ролями с правом «Настраивает роботов». Задачу робота можно править, переносить, выполнять и удалять, как любую другую.

Задачи из оплат

Когда сделку переносят в «Оплачено», CRM спрашивает «Как оплатили?». От ответа зависят задачи-напоминания:

Способ оплаты	Что происходит с задачами
Своя рассрочка	перед каждым платежом по графику ответственный получает задачу «Напомнить о платеже по рассрочке».
В долг	если указана дата возврата, за день до неё ответственный получает задачу «Напомнить о возврате долга».
Любой способ	открытая задача «Напомнить об оплате» по этой сделке закрывается сама.

Когда в сделке платёж отмечен полученным, задача-напоминание по нему закрывается. Если оплату отменили кнопкой «Вернуть», задачи возвращаются как были.

Частые вопросы

Как запретить роботу ставить задачи?

Откройте раздел «Роботы» и выключите правило, которое ставит задачу. Для этого нужно право «Настраивает роботов».

Робот поставил задачу не тому сотруднику. Почему?

Робот ставит задачу на ответственного сделки. Поменяйте ответственного в сделке, и следующие задачи пойдут на него. Уже поставленную задачу переназначьте в её карточке.

Можно ли вернуть удалённую задачу через час?

Нет. Вернуть задачу можно только сразу, кнопкой «Вернуть» в уведомлении после удаления.

Видит ли клиент задачи?

Нет. Задачи видны только сотрудникам в CRM.

Почему в списке «Привязать к сделке» нет нужной сделки?

В списке только открытые сделки. Оплаченную или проигранную сделку привязать нельзя.