Список клиентов и карточка клиента

Раздел «Клиенты» собирает всех, кто обращался в компанию: и тех, у кого есть сделки, и тех, кого загрузили списком без сделки. Здесь видно, кто платит постоянно, кто ждёт ответа и кто выпал из воронки. Карточка клиента показывает все его сделки, оплаты, историю и задачи в одном окне.

Как открыть раздел

1. Откройте CRM.
2. В меню слева нажмите «Клиенты». На телефоне меню открывается кнопкой «Меню».

На странице сверху вниз: название раздела и кнопка «Выгрузить» (если у вашей роли есть такое право), плитки-сегменты, строка поиска с фильтром по ответственным и список клиентов.

Плитки-сегменты

Пять плиток над списком показывают, сколько клиентов в каждой группе, и одновременно работают как фильтры. Нажмите плитку, и в списке останутся только клиенты этой группы. Повторное нажатие на выбранную плитку возвращает всех.

Поиск и фильтр по ответственному

1. В строке «Имя или телефон» начните вводить имя клиента или часть номера. Поиск по номеру срабатывает с трёх цифр, пробелы, скобки и плюс набирать не нужно.
2. Клиента можно найти и по номеру в CRM: по номеру клиента из шести цифр или по номеру любой его сделки, например D-001787 или просто 1787.
3. Справа от поиска стоят кнопки с именами сотрудников. Нажмите имя, чтобы оставить только клиентов этого ответственного. Кнопка «Все» снимает фильтр.
4. Чтобы сбросить поиск, ответственного и плитку одним нажатием, нажмите «Сбросить».

В фильтре показаны сотрудники из «Настройки → Сотрудники и права», за которыми есть клиенты, в том же порядке, что в настройках.

Что показано в списке

• Сортировка. Нажмите заголовок «Клиент», «Оплачено» или «Последний контакт». Повторное нажатие меняет порядок на обратный. По умолчанию сверху те, с кем общались недавно.
• Порции по 100. Список показывается частями по 100 клиентов. Внизу кнопка «Показать ещё» с числом оставшихся.
• Один клиент, одна строка. Если у клиента несколько сделок, в списке он одной строкой: CRM объединяет сделки с одним номером клиента.

Быстрые действия в строке

На компьютере наведите курсор на строку клиента, справа появятся кнопки:

• Позвонить: открывает набор номера клиента.
• Написать: открывает чат текущей сделки клиента. У клиента без сделки этой кнопки нет.
• Открыть: открывает карточку клиента.

На телефоне быстрых кнопок нет: нажмите на строку, и откроется карточка.

Клиент без сделки: как вернуть его в воронку

Клиенты без сделки чаще всего появляются после загрузки списка из файла. Пока сделки нет, клиента не видно на доске сделок, и о нём легко забыть.

1. Нажмите плитку «Без сделки».
2. В строке клиента нажмите жёлтую кнопку «Без сделки» в колонке «Стадия». Второй способ: откройте карточку клиента и нажмите «Создать сделку».
3. CRM создаст сделку в первой стадии воронки с тем же именем, телефоном, источником, ответственным, почтой и комментарием и сразу откроет её.

После этого клиент уходит из сегмента «Без сделки» и появляется на доске.

Карточка клиента

Нажмите на строку клиента. Карточка откроется справа на весь экран. Адрес страницы с открытой карточкой можно скопировать и отправить коллеге: ссылка откроет ту же карточку.

Шапка карточки

• Имя клиента, метки «Постоянный» или «Без сделки» и строка «клиент с …» с датой первого обращения.
• Кнопки «Позвонить», «Написать» и «Открыть сделку». Если сделки нет, вместо двух последних одна кнопка «Создать сделку».

«Написать» и «Открыть сделку» ведут в текущую сделку клиента: первую из открытых, а если открытых нет, в самую новую.

Под именем четыре цифры:

Если суммы нет, вместо неё написано «нет».

Блок «Контакт»

На компьютере блок «Контакт» стоит слева, на телефоне он во вкладке «Данные». Все поля правятся прямо на месте, кнопки «Сохранить» нет: значение сохраняется, когда вы уходите из поля.

Поля ниши и свои поля

Поля карточки берутся из ниши бизнеса и из списка своих полей. Чтобы добавить поле:

1. Откройте «Настройки → Ниша бизнеса».
2. В блоке «Свои поля карточки» нажмите «Добавить поле» и напишите название, например «Номер договора».
3. Поле сразу появится в карточках всех клиентов.

Поля принадлежат клиенту, а не сделке: у клиента с двумя сделками значения одни и те же. CRM проверяет значение по типу поля и подсказывает, если что-то не так:

Вкладки карточки

У клиента без сделки на вкладках «История» и «Задачи» CRM предлагает создать сделку: история и задачи хранятся в сделках.

Кто что видит

• Сотрудник без права «Видит все сделки» видит в разделе только своих клиентов.
• Кнопка «Выгрузить» есть только у ролей с правом «Выгружает базу клиентов». По умолчанию это Владелец и Администратор.
• Права меняются в «Настройки → Сотрудники и права».

Как загрузить клиентов из Excel и выгрузить базу, описано в статье Загрузка клиентов из файла и выгрузка в Excel.

Частые вопросы

У клиента три сделки, а в списке он одной строкой. Это правильно?

Да. CRM объединяет сделки с одним номером клиента. Все три видны во вкладке «Сделки» карточки, а цифры в шапке считаются по всем сделкам.

Звонит незнакомый номер. Как быстро найти клиента?

Во время звонка нажмите в звонилке «Открыть карточку». Если у номера есть сделка, откроется она. Если нет, откроется раздел «Клиенты» с поиском по этому номеру.

Я поменял имя клиента в карточке. Оно изменится в сделках?

Да, новое имя сохраняется во всех сделках этого клиента.

Почему у клиента нет кнопки «Написать»?

Переписка живёт в сделке. У клиента без сделки сначала нажмите «Создать сделку».

Кто попадает в «Постоянные»?

Клиенты, которые оплатили две сделки и больше.