Воронки, стадии и свои поля: как настроить CRM под свои продажи

Воронка это путь сделки от первой заявки до оплаты, разбитый на стадии. В WazzaBee CRM воронок может быть сколько угодно: например, отдельно новые продажи, повторные визиты и оптовые клиенты. У каждой воронки свои стадии, а последняя стадия у всех одна: «Оплачено». Здесь же настраиваются свои поля карточки клиента.

Откуда берётся первая воронка

Первую воронку CRM создаёт по нише бизнеса, которую вы выбрали при первом входе. У салона, клиники, автосервиса, строительства и других ниш свои стадии. Например, у ниши «Продажи и услуги» стадии такие: «Новая заявка», «Связались», «Думает», «Встреча», «Выставлен счёт», «Оплачено».

Эта воронка называется главной, в настройках у неё пометка «воронка ниши». Её нельзя удалить, но её стадии можно менять как угодно.

Где настраиваются воронки

1. Откройте «Настройки».
2. Перейдите на вкладку «Воронка».
3. Вверху блок «Воронки» со списком всех воронок. У каждой написано, сколько в ней стадий и сделок.
4. Нажмите на воронку, чтобы выбрать её. Ниже, в блоке «Воронка продаж», откроются её стадии.

Выбранная воронка общая для всей CRM: доска «Сделок», роботы и аналитика показывают ту же воронку.

Как добавить воронку

1. В блоке «Воронки» нажмите «Новая воронка».
2. Впишите «Название воронки», до 40 знаков. Две воронки с одинаковым названием завести нельзя: CRM подскажет «Воронка с таким названием уже есть».
3. Нажмите «Сохранить».

Новая воронка появляется сразу с тремя стадиями: «Новая заявка», «В работе» и «Оплачено». Переименуйте их и добавьте нужные, как описано ниже.

Как переименовать воронку

1. В блоке «Воронки» нажмите значок карандаша рядом с воронкой.
2. Впишите новое название и нажмите «Сохранить».

Как удалить воронку

1. В блоке «Воронки» нажмите значок корзины рядом с воронкой. У главной воронки этого значка нет.
2. В окне CRM напишет, сколько в воронке сделок и сколько роботов удалится вместе с ней.
3. В поле «Куда перенести сделки» выберите другую воронку.
4. Нажмите «Удалить воронку».

Оплаченные сделки останутся оплаченными, остальные встанут на первую стадию выбранной воронки. Роботы удалённой воронки удаляются.

Как перенести сделку в другую воронку

1. Откройте сделку.
2. В блоке «О сделке» найдите поле «Воронка». Оно видно, когда воронок больше одной.
3. Выберите другую воронку.

Оплаченная сделка останется в «Оплачено», остальные встанут на первую стадию новой воронки. Теперь сделку видно на доске этой воронки.

Как настроить стадии

Стадии выбранной воронки стоят в блоке «Воронка продаж» по порядку, как на доске. У каждой стадии видно, сколько на ней сделок и роботов.

Переименовать стадию

1. Нажмите на название стадии.
2. Впишите новое название, до 40 знаков.
3. Нажмите Enter или нажмите в другом месте. Esc возвращает прежнее название.

Название не может быть пустым и не может повторять другую стадию этой воронки.

Добавить стадию

1. Нажмите «Добавить стадию».
2. В поле «Название новой стадии» впишите название и нажмите Enter.

Новая стадия встаёт перед «Оплачено». Цвет CRM выбирает сама из тех, что ещё не заняты в воронке.

Сменить цвет

Нажмите на цветной кружок стадии и выберите цвет: синий, фиолетовый, жёлтый, оранжевый, голубой, бирюзовый, розовый или индиго. Этим цветом стадия подсвечена на доске и в полосе стадий сделки.

Поменять порядок

• На компьютере: потяните стадию за ручку слева и поставьте на новое место.
• На телефоне и планшете: нажимайте стрелки «Выше» и «Ниже» у стадии.
• С клавиатуры: наведите фокус на ручку, нажмите пробел, выберите место стрелками и нажмите пробел ещё раз. Esc отменяет.

Удалить стадию

1. Нажмите значок корзины у стадии.
2. Если на стадии есть сделки, выберите, куда их перенести.
3. Если на стадии есть роботы, выберите, что с ними сделать: «Перенести роботов вместе со сделками», «Перенести роботов в другую стадию» или «Удалить роботов этой стадии».
4. Нажмите «Удалить стадию».

Удалить «Оплачено» нельзя. Нельзя удалить и единственную рабочую стадию воронки: в воронке всегда должна остаться хотя бы одна стадия до оплаты.

Почему «Оплачено» всегда последняя

На стадии «Оплачено» держатся оплата сделки, выручка в «Аналитике» и передача продаж в Meta. Поэтому её нельзя удалить, переименовать, перекрасить или сдвинуть, и она одна на все воронки. В настройках рядом с ней значок замка и подпись «Всегда последняя: на ней оплата, выручка и продажи в Meta».

Как вернуть воронку ниши

Если главную воронку меняли вручную, внизу блока «Воронка продаж» появляется кнопка «Сбросить воронку к нише».

1. Нажмите «Сбросить воронку к нише».
2. В окне CRM покажет, какие стадии появятся и какие исчезнут, и сколько в исчезающих стадиях сделок и роботов.
3. Если сделки или роботы есть, выберите стадию, куда их перенести.
4. Для подтверждения впишите слово СБРОСИТЬ и нажмите «Сбросить».

Сделки, клиенты и оплаты не удаляются. Сброс работает только для главной воронки.

Свои поля карточки клиента

У каждой ниши есть свои поля клиента: день рождения у салона, госномер и пробег у автосервиса, адрес объекта у строительства. Если нужного поля нет, добавьте своё.

1. Откройте «Настройки → Ниша бизнеса».
2. Найдите блок «Свои поля карточки». В нём два списка: «Поля вашей ниши» и «Свои поля».
3. В строке под списками впишите название поля, например «Номер договора». Название до 40 знаков.
4. Нажмите «Добавить поле» или Enter. Поле сразу появится в карточке каждого клиента.

Серым рядом с полем стоит его имя для робота. По этому имени робот «Написать клиенту» подставляет в сообщение значение именно этого клиента. Своих полей можно завести до 20. Повторить название поля ниши нельзя: CRM подскажет «Такое поле уже есть».

Если поле удалить, оно пропадёт из карточек клиентов и из списка в роботе. Заполненные значения останутся в базе: если вернуть поле с тем же названием, они снова появятся.

Частые вопросы

Сколько воронок можно создать?

Ограничения нет. У каждой воронки свои стадии и свои роботы.

Почему нельзя удалить главную воронку?

Она создана по нише бизнеса и на неё опираются настройки ниши. Её стадии можно менять, а саму воронку удалить нельзя.

Что будет со сделками, если удалить стадию?

Перед удалением CRM спросит, на какую стадию перенести сделки. Ни одна сделка не пропадёт.

Я случайно удалил стадию. Как вернуть?

Сразу нажмите «Вернуть» в уведомлении внизу экрана. Уведомление держится 10 секунд.

В какую воронку попадает новая сделка?

Сделку, которую вы создаёте вручную кнопкой «Новая сделка», CRM ставит в воронку, выбранную на доске. Чтобы перенести уже созданную сделку в другую воронку, поменяйте поле «Воронка» в карточке сделки.