Здесь описано, как устроен экран WazzaBee CRM: меню слева, быстрый поиск, тема оформления, язык, раздел «Что нового», выход в кабинет и работа с телефона. Прочитайте один раз, и дальше вы будете находить любой раздел за секунды.

Из чего состоит экран

Меню слева. Все разделы CRM, внизу переход в кабинет, тема и выход.
Шапка сверху. Название текущего раздела, переключатель языка и кнопка «Помощь» (знак вопроса). «Помощь» открывает раздел «База знаний».
Рабочая область. Содержимое раздела. Над ним иногда появляются строки о пробном периоде или подписке.

Разделы меню

Меню разбито на две группы: «Меню» и «Администрирование».

Раздел	Что в нём	Кому виден
Главная	Сводка дня: новые заявки, задачи на сегодня, записи и деньги	Всем
Сделки	Воронка сделок: стадии, карточки, перетаскивание между этапами	Всем, без права «Видит все сделки» только свои
Запись	Календарь записи: мастера, услуги, свободные окна, статусы визитов	Только в нишах, где нужна запись
Клиенты	Клиенты и компании: карточка, история сделок и переписки	Всем
Чаты	Переписка из WhatsApp, Telegram, Instagram и других каналов в одном окне	Всем
Звонки	Звонки компании: кто говорил, записи, отчёт по сотрудникам	Всем
Задачи	Задачи сотрудников с чек-листами, сроками и комментариями	Всем
Аналитика	Аналитика по сделкам, заявкам, сотрудникам и источникам	С правом «Смотрит аналитику»
Документы	Файлы клиентов и сделок	Всем
База знаний	Инструкции и скрипты для сотрудников	Всем
Что нового	История обновлений CRM	Всем
Роботы	Автоматизации: условие и действие, напоминания, задачи и сообщения	С правом «Настраивает роботов»
ИИ-офис	ИИ-сотрудники компании	Только если ИИ-офис включён для вашей компании
Настройки	Ниша, воронки, сотрудники, каналы, интеграции	Владельцу и ролям с правом «Меняет настройки»
Журнал событий	Журнал действий, ошибок и интеграций	Владельцу и ролям с правом «Меняет настройки»

Если роль сотрудника не даёт доступа к разделу, вместо него появляется «Раздел закрыт правами вашей роли». Права раздаёт владелец, подробно в статье «Сотрудники, роли и права».

Как свернуть меню

Нажмите «Свернуть меню» вверху меню. Останутся только значки разделов, рабочая область станет шире.
Чтобы вернуть подписи, нажмите «Развернуть меню» внизу.

Внизу меню видна версия CRM, например «Версия 0.168» (номер растёт с каждым обновлением). Она пригодится, если пишете в поддержку.

Быстрый поиск: Ctrl+K

Быстрый поиск переходит в любой раздел без мышки и меняет тему.

Нажмите Ctrl + K (на Mac ⌘ + K) или кнопку «Поиск» в меню.
Начните печатать название раздела, например «зад» для «Задачи». В строке подсказка «Раздел или действие…».
Выберите строку стрелками и нажмите Enter или просто кликните по ней.

В окне две группы: «Разделы» (только те, что доступны вашей роли) и «Оформление» (светлая, тёмная, как в системе). Если ничего не подошло, будет написано «Ничего не найдено». Повторное нажатие Ctrl + K закрывает окно.

Сейчас поиск ищет по разделам и действиям. Клиентов и сделки ищите в самих разделах «Клиенты» и «Сделки».

Тёмная и светлая тема

Нажмите значок темы внизу меню (солнце, луна или монитор). Подпись кнопки «Оформление».
Выберите «Светлая», «Тёмная» или «Как в системе».

«Как в системе» следует за настройкой телефона или компьютера: днём светлая, ночью тёмная, если так настроено в системе. Выбор запоминается в этом браузере, у каждого сотрудника своя тема.

Язык интерфейса

В шапке справа переключатель языка. CRM работает на русском, казахском, английском и кыргызском. Названия разделов, кнопок и стадий меняются сразу.

Раздел «Что нового»

Здесь история обновлений CRM: что появилось и что исправлено.

Каждое обновление с номером версии, датой и пометкой «Новое» или «Исправлено».
У текущей версии пометка «Вы на этой версии».
Кнопка «Открыть раздел» ведёт прямо на экран, где появилась новинка.

Загляните сюда после обновления: так проще узнать о новой функции, чем искать её по меню.

Переход в кабинет и выход

«В кабинет WazzaBee» внизу меню открывает кабинет: линии, «Команда», «Активация», реклама. Кабинет откроется в этой же вкладке. Вернуться в CRM можно пунктом «CRM» в меню кабинета.
Кнопка выхода рядом с темой: «Выйти из CRM и кабинета WazzaBee». Она закрывает сессию и в CRM, и в кабинете. На общем компьютере выходите именно так.

Работа с телефона

CRM открывается в браузере телефона по тому же адресу crm.wazzabee.com, отдельное приложение не нужно.

Откройте CRM в браузере телефона. Если нужно, войдите через кабинет.
Меню спрятано: нажмите кнопку «Меню» (три полоски) слева в шапке. Меню выедет сбоку.
Выберите раздел, меню закроется само.

Что меняется на телефоне:

Экран занимает всю ширину, отступы меньше.
В «Настройках» вкладки идут строкой сверху и листаются вбок.
Широкие таблицы, например права ролей, листаются вбок, а первая колонка остаётся на месте.
Кнопки в шапках разделов переезжают под текст и растягиваются на всю ширину, чтобы в них было легко попасть пальцем.

Частые вопросы

Почему у меня нет раздела «Запись»?

Он есть только в нишах, где клиенты записываются к специалистам. В нишах «Недвижимость», «Туризм», «Грузоперевозки», «Маркетинг и реклама», «Общепит: доставка ПП-рационов» и «Продажи и услуги» его нет.

Сотрудник не видит «Настройки» и «Аналитику». Это ошибка?

Нет, так работают права ролей. Владелец включает их в «Настройки → Сотрудники и права».

Тема сбрасывается на другом компьютере. Почему?

Тема хранится в браузере. На новом устройстве выберите её один раз, дальше она запомнится.

Можно ли работать с телефона?

Да, CRM подстроена под телефон: меню по кнопке «Меню», таблицы и вкладки листаются вбок.

Как быстро открыть нужный раздел?

Нажмите Ctrl + K, наберите первые буквы раздела и нажмите Enter.